10月7日,港股的锂矿双雄表现活跃,截至发稿,天齐锂业(09696.HK)大涨10.81%,报32.8港元/股,市值538.3亿港元,赣锋锂业(01772.HK)大涨10.86%,报27.05港元/股,市值545.6亿港元。
消息面,力拓(RIO.US)在周一的一份声明中表示,已向在纽约上市的阿卡迪亚锂业公司(Arcadium lithium)提出收购要约,但不确定能否达成协议。
阿卡迪亚锂业公司算是全球排名靠前的锂矿企业,目前市值约为30亿美元。有消息报道称,最终收购价格或在40至60亿美金,这对于全球矿业巨头自然是九牛一毛。
花旗此前在7月份建议力拓收购Arcadium Lithium。花旗分析师Paul Taggart当时写道,这家矿商的股价“远低于重置价值”,收购成本低于建立一个新的优质锂资产组合。Taggart说:“对于那些寻求规模、成本(盐水)和化学专业知识的公司来说,购买Arcadium可能比试图发现和开发化学能力更经济。”
阿卡迪姆锂业如能嫁入“豪门”,对于全球锂矿的竞争格局则进一步改善。截至发稿前,美东时间10月7日夜盘交易时间,Arcadium lithium(ALTM.US)股价大涨30.19%。或受Arcadium lithium股价大涨带动,智利矿业化工、美国雅保等锂业概念股在夜盘交易时间段股价录得不同程度上涨。
对于今日港股的锂矿双雄股价跳空大涨,有投资者认为或多或少受到全球锂业概念股上涨行情催化有关。
另外,国庆期间港股市场走势强劲,在海外降息以及国内一系列重磅政策的推动下,很多蓝筹股“大象起舞”,天齐锂业和天齐锂业作为新能源的核心资产,自然备受机构的追捧(例如9月末小摩增持赣锋锂业超200万股),市场情绪乐观。
9月23日至今,锂矿双雄的股价累计涨幅均约为60%,似乎都有走出低谷的迹象。
值得注意的是,根据上海钢联统计数据,国内电池级碳酸锂9月最后一周的平均报价为7.58万元/吨。今年以来,碳酸锂吨价始终保持“低位运行”,尤其是下半年,基本保持在8万元/吨下方徘徊。
虽然从产业层面来看,锂价仍未摆脱萧条局面。但有业内人士认为,上一轮锂周期中,锂资源股票先于锂价见底。本轮锂周期或重演这一现象。
有机构研报指出,当前锂价已经跌破部分高成本供应商现金成本,即使锂价尚未触底,整体向下空间也十分有限。低价格背景下,会逐步淘汰高成本产能。在上游产能出清以后,锂价有望获得反弹,相关公司业绩、估值也有望逐步抬升。
资料显示,锂矿双雄上半年业绩承压,日子过得“紧巴巴”。其中,赣锋锂业2024年上半年录得营收95.89亿元,同比下滑47.16%,录得归母净亏损7.60亿元;天齐锂业2024年上半年录得营收64.19亿元,同比下滑74.14%,录得归母净亏损52.06亿元,也同比由盈转亏。
两家公司何时能够真正扭转颓势,一直是资本市场关注的焦点,投资者且拭目以待。
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