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中国软件国际飙涨近30%,SaaS概念也站上了风口?
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日期:2024年10月7日 下午4:23作者:飞鱼 編輯:Annie

10月7日,港股的中国软件国际(00354.HK)跳空大涨,截至发稿前涨幅达29.83%,报8.40港元/股,市值229.66亿港元。自9月23日至今,该公司股价已然翻倍。

公司股价的飙升,除了众所周知的港股市场环境改善、投资者情绪乐观等因素外,与华为概念股站上风口也有一定关系。

资料显示,中国软件国际与华为深度合作,公司属于鸿蒙生态的核心玩家,与鸿蒙生态服务公司共同探索鸿蒙生态在不同行业的发展路径。

在此前9月20日的“华为云之夜”中,中国软件国际获得华为云“共攀高峰伙伴奖”。

9月24日,华为秋季全场景新品发布会举行。会上余承东表示,纯血鸿蒙将于10月8日开启公测,首批公测机型包括华为Mate 60系列、Mate X5系列和MatePad Pro13.2系列。

所谓“纯血鸿蒙”,也即HarmonyOS NEXT,通俗的说,就是完全自研的全新版本,将不再兼容安卓开源应用,仅支持鸿蒙内核和系统的应用。随着HarmonyOS NEXT正式版本的发布,华为鸿蒙的市场份额有望进一步得到提升。

国海证券研究认为,HarmonyOS NEXT应用生态“裂变”生长,基于统一的鸿蒙原生OS全新市场机会将被打开。

国泰君安则表示,中软国际作为华为云核心合作伙伴,深度受益于华为AI云的发展;公司具备鸿蒙软硬一体能力,助力鸿蒙实现行业落地;公司发布多款AI新品,发展有望超预期。

另一方面,中国软件国际亦属于港股的SaaS阵营的一员,相关概念股近期集体飙涨。

9月23日至今,乐享集团(06988.HK)累计上涨约180%,微盟集团(02013.HK)累计上涨约93%,金蝶国际(00268.HK)累计上涨约79%,金山软件(03888.HK)累计上涨约51%,而中国软件国际累计上涨约106%。

整体来看,SaaS板块的基本面复苏、估值具备性价比或是其走势强劲的重要原因。

华泰证券研报认为,港股云SaaS公司业务包括通用SaaS(如ERP等企业级SaaS)、垂直SaaS(如地产/电商/人力资源SaaS等),其业绩主要受宏观环境影响,与下游客户的IT开支关系较紧密。该行对9家港股云SaaS公司进行统计,2024年上半年样本公司收入同比增速中位数12.5%,已接近2021-2023年的复合增速,未来随着国内下游客户IT支出的逐步复苏,云SaaS板块公司有望受益。

有分析师指出,当前港股云SaaS公司PS历史分位数仍处于较低位置。后续随着下游需求恢复,板块或实现一轮估值的修复,中国软件国际等公司有望直接受益。

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