【IPO追踪】德翔海运今起招股，11月1日上市！

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财华社讯，2024年10月24日，德翔海运（02510.HK）启动招股，计划全球发售250,940,000股股份，其中225,846,000股股份（可予重新分配）为国际发售股份，25,094,000股股份（可予重新分配）为香港发售股份。

每股发售价介乎3.50至4.50港元，经扣除有关全球发售应付的包销佣金、费用及估计开支后，假设发售量调整权及超额配股权未获行使以及假设发售价为每股发售股份4.0港元（发售价范围的中位数），德翔海运将收取全球发售所得款项净额约为8.96亿港元。

德翔海运的招股日期为2024年10月24日（星期四）至10月29日（星期二）。最终发售结果预期不迟于2024年10月31日（星期四）公布。

德翔海运预计将于2024年11月1日（星期五）开始在香港联交所主板交易，股份代号为2510，每手买卖单位为1,000股股份。

基石投资方面，德翔海运已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意遵照若干条件，按发售价认购，或促使其指定实体认购若干数目的发售股份（向下调整至最接近每手1,000股股份的完整买卖单位），合计净额为约4.9632亿港元。德翔海运的基石投资者包括Indigo Rainbow、洪绮励、环世物流、Metro Shine、王意分及Crane Movement等。

据了解，德翔海运是一家专注于亚太地区的货柜航运公司。按船队规模计，德翔海运截至2024年1月1日在全球货柜航运公司中排名第21；并于2023年12月在专注于亚太地区的货柜航运公司中排名第六。

亚太地区是德翔海运的核心市场，于2023年占其总航运量逾90%。截至2024年4月30日，德翔海运在亚太地区经营43条航线服务，覆盖16个国家及地区。德翔海运在不同市场均有悠久的历史，包括在中国大陆、中国台湾、香港、日本、韩国及东盟国家超过22年的业务历史以及在澳洲超过13年的业务历史。

对于德翔海运集团财务解读、业务结构、上市目的及潜在风险，可以查阅此前财华社策划的《一图解码：德翔海运过港交所聆讯 聚焦亚太地区 净利断崖式下跌》。