【早报】上交所发声，事关并购重组；飞天茅台价格全线飙升

今日无新股上市，无新股申购。

宏观新闻

1、商务部新闻发言人何亚东宣布：第七届中国国际进口博览会将于11月5-10日在上海举办。国务院总理李强将出席开幕式及相关活动并致辞。

2、证监会等六部门修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》。修订后的《办法》主要是从五方面降低了投资门槛，旨在进一步拓宽外资投资证券市场渠道，发挥战略投资渠道引资潜力，鼓励外资开展长期投资、价值投资。允许外国自然人实施战略投资、放宽外国投资者的资产要求。

3、11月1日，外交部发言人林剑表示，中方决定扩大免签国家范围，自2024年11月8日起对芬兰、冰岛、韩国等9国试行免签政策。至2025年12月31日期间，9国持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天，可免办签证入境。

4、商务部新闻发言人就欧盟将派员赴华进行电动汽车反补贴案价格承诺磋商答记者问时表示，10月25日，王文涛部长应约与欧盟委员会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯视频会谈后，中欧技术团队立即就欧盟对华电动汽车反补贴案价格承诺启动了新一阶段磋商。经密集沟通，欧方表示将来华就方案具体内容继续磋商。

行业新闻

1、“跨境理财通”首批试点证券公司名单上周五正式公布，包括招商证券、广发证券、国信证券、平安证券、中金财富、国投证券、中信华南、国泰君安、华泰证券、中信建投、银河证券、申万宏源、中泰证券、兴业证券等内地首批14家证券公司进入试点名单。

2、上交所整理了近年来沪市比较有代表性的30个并购重组案例。此次并购重组案例汇编还专门选取了“内幕交易防控不当”“标的公司财务造假”“蹭热点式重组炒作股价”“盲目跨界标的失控”等4种负面类型对应的12个案例。体现了一线监管在鼓励上市公司规范、有效实施高质量并购重组的同时，始终对各类“借重组之名、行套利之实”的不当并购交易高度关注、从严监管的鲜明导向。

3、12只中证A500ETF闪电获批，财联社记者从业内获悉，华夏、易方达等12家第二批中证A500ETF获批。根据当前节奏，第二批中证A500ETF最快于11月5日迎来发行。

4、据国家医保局消息，2024年国家医保药品目录调整现场谈判已于近日顺利结束，“扩容”后的新版医保药品目录预计于11月底对外发布，明年1月1日起正式实施。

5、据平台消息，昨日飞天系列，2020年—2024年原箱和2022年—2024年散瓶涨30—60元/瓶，飞天1L原箱涨70元/瓶；生肖系列，龙年原箱和散瓶涨40—60元/瓶；其他系列，散花飞天涨70元/瓶。

6、上海市商务委等五部门印发《上海市进一步加力支持汽车以旧换新补贴政策实施细则》，其中提出，自2024年11月1日至2024年12月31日，个人消费者购买5万元以上（含）纯电动小客车新车，注册使用性质为非营运，且在规定期限内在本市转让本人名下在外省市登记的非营业性小客车，本市给予个人消费者一次性1.5万元购车补贴。

7、公安部部署自11月4日至12月2日在全国分三批全面推广应用机动车行驶证电子化，进一步简化办事手续资料，提升证件使用便捷度，更好便利群众办事出行。车主可以对照本地启用时间安排，通过全国统一的“交管12123”APP申领电子行驶证。

8、在频频出售新能源公司股权的同时，近期国家电投还计划通过旗下电投产融和远达环保的资产重组，以打造A股水电和核电资产整合平台。电投产融方面表示，目前我国核电行业已进入积极安全有序发展的新阶段，核电机组核准速度提升，核电在新型电力系统中成为基荷能源；本次交易完成后，上市公司将成为国家电投核电运营资产整合平台。

公司新闻

1、比亚迪公告，10月乘用车销量500,526辆，上年同期为301,095辆。

2、爱施德公告，2020年公司与团队斥资6.6亿元参与对荣耀联合收购。

3、德邦科技公告，收到股权收购意向终止函。

4、天新药业公告，公司实际控制人、董事长被留置。

5、深城交公告，珠海道远拟减持不超3%公司股份。

6、*ST博信公告，公司股票可能存在因市值低于5亿元而终止上市的风险。

7、南京化纤公告，筹划重大资产重组事项，股票停牌。

8、赛力斯公告，10月份新能源汽车销量为3.6万辆，同比增长104.61%。

9、双良节能公告，光伏硅片市场价格持续下跌导致公司相关业务的营业收入和毛利率下降。

10、光大嘉宝公告，公司及在管企业与光大金瓯没有实质性的业务合作。

11、ST锦港公告，公司收到中国证监会立案告知书。

12、华峰化学公告，拟发行股份及支付现金购买资产，今日复牌。

13、智动力公告，实控人及高管收到证监会立案告知书、

14、云南锗业公告，筹划子公司整合及增资扩股。

15、京山轻机公告，公司涉嫌信披违法违规被中国证监会立案。

环球市场

1、美国10月非农就业人数增加1.2万人，预估为增加10.5万人，前值向下修正3.1万人，至22.3万人。这是自2020年12月以来的最低月度就业增幅。

2、美股三大指数集体上周五收高，道指涨0.69%，标普500指数涨0.41%，纳指涨0.80%，上周纳指累计下跌1.5%，结束七周连涨。英特尔涨近8%，该公司业绩超预期，并且营收指引高于分析师预期。电子商务巨头亚马逊涨逾6%，其云和广告业务强劲增长，推动其盈利超出预期。

3、伯克希尔Q3总营收为929.95亿美元，去年同期为932.10亿美元；净利润为262.51亿美元，去年同期净亏损127.67亿美元。

4、英伟达将取代英特尔、宣伟将取代陶氏公司而成为道琼斯工业平均指数成份股，生效日为11月8日。指数调整的目的在于提高对半导体行业和材料行业的代表性敞口。

投资机会参考

1、又一人形机器人进厂打工，可实现全自动工作

在4月份宣布人形机器人Atlas全面电动化之后，波士顿动力又取得了巨大的进展。据该公司上周三发布的视频介绍，Atlas已经进驻工厂，且实现了全自动工作。波士顿动力声称Atlas完全依赖于机器学习算法，没有任何预设或远程操作的行为，也就是说实现了完全的自动化。

机器人被誉为制造业皇冠顶端的明珠，是人工智能技术与实体经济深度融合的重要领域。中航证券邹润芳认为，人形机器人产业趋势明确，至2030年全球累计需求量有望达约200万台，目前进入从0到1的重要突破阶段，看好Tier1及核心零部件供应商。

2、华为重磅发布5G-A十大产品解决方案

2024全球移动宽带论坛（GlobalMBBForum2024）期间，华为公司副总裁、无线网络产品线总裁曹明发布5G-A十大产品解决方案。曹明表示：“华为5G-A十大产品解决方案，以全系列AdvancedRadio构建极致多维网络能力，以AmbientSite实现站点全域数字化，以Agent数字人团队助力运营商网络迈向L4高阶自智，满足了移动AI时代多样化业务需求。”

5G-A，即5G增强型技术，本质上是5.5G。5G-Advanced上行峰值和下行峰值都有望比现有5G网络提升10倍、连接密度改善10倍、定位精度提升10倍、能效提升10倍。国联证券指出，从5G-A的技术特点和产业变化考虑，直接利好无线主设备和网络设备供应商、天线/阵子、小基站、光模块，这四大细分领域在商业化落地的过程中，有望迎来爆发。

3、机构称缅甸当地稀土矿开采已停滞

据华泰证券研报，缅甸当地稀土矿开采已停滞，边境关闭，我国稀土原料进口受阻。缅甸是我国重要的稀土原料来源之一，今年1—9月，我国从缅甸进口3.1万吨稀土氧化物，占同期氧化物总进口量的74.9%。

今年以来，稀土价格历经磨底，在供需改善预期显著加强和“类供改”政策催化的大背景下，商品价格已经较底部上涨近20%，价格重心逐步抬升。国金证券金属团队指出，稀土管理条例自10月1日实施压缩供给，四季度旺季订单正逐步兑现，叠加缅甸供给扰动或超预期，稀土价格有望继续上涨。

4、产量下滑叠加下游需求增长，机构预计该重要资源品库存拐点有望到来

上海钢联发布数据显示，11月1日碳酸锂价格较上日上涨1000元，均价报7.40万元/吨。据生意社，近期碳酸锂市场呈现出稳中有升的态势，这主要得益于下游采买意愿的增强。10月份头部电池企业的订单情况较为饱和，材料产量也基本保持稳定。正极材料11月的排产情况小幅超预期，这也预示着未来市场对正极材料的需求可能会继续增长。

中信证券研报指出，24Q2锂价回暖，推动海外锂矿供应环比回升；南美盐湖提锂企业24Q2产量同比增长，业绩环比回升。9月份国内碳酸锂期货价格跌破7万元/吨，导致全球锂资源供应加速出清，下调2024年供应增量预测。8月国内锂盐产量下滑叠加正极材料产量增长，预计锂盐库存拐点即将到来，锂价下行空间有限。

文章来源：财联社