请输入关键字:

热门搜寻:

港股IPO周报:3家上市,5家递表,晶科电子孖展认购近2000倍!

日期:2024年11月4日 上午9:35作者:活报告 編輯:Annie

2024年以来,港股已有54只新股上市,合计募资约695.24亿港元。最近一周(10月27日-11月2日),有5家公司递表,2家公司聆讯,4家公司招股,3家公司上市,1家De-SPAC。

最近一周,龙蟠科技、华昊中天医药-B、德翔海运3家公司上市。其中,龙蟠科技为A股上市公司;华昊中天医药-B的基石占比76.15%,上市后股价表现亮眼,截至周五收盘累计涨幅达63%。

10月30日,狮腾控股(2562.HK)借壳SPAC公司汇德收购-Z,完成在港交所挂牌上市,成为香港首宗De-SPAC。

目前仍在招股的有傲基股份、晶科电子股份。其中,傲基股份最新孖展认购倍数为5倍,晶科电子股份公开认购火热,最新孖展认购高达1993倍。

港股IPO周报:3家上市,5家递表,晶科电子孖展认购近2000倍!

最近一周,脑动极光、晶科电子股份通过聆讯。佑驾创新获得证监会备案通知书,公司是中国领先的智能驾驶及智能座舱解决方案供应商。

活力集团、曹操出行、健康160、粤源建设、多点数智5家公司递表。其中,多点数智是物美集团旗下的零售数字化解决方案服务商。

一、新股上市 (3家)

最近一周,3家公司挂牌上市。

1、龙蟠科技

继美的集团之后,又一家A股上市公司选择港股上市,实现“A+H”双重上市。龙蟠科技(2465.HK)于10月30日正式登陆港交所,联席保荐人为国泰君安、铠盛证券。

公司是世界上领先的磷酸铁锂正极材料制造商,亦是中国内地知名的车用环保精细化学品制造商。由于龙蟠科技已经在A股上市,公司将在稳价期结束后成为港股通可投资标的。

2、华昊中天医药-B

10月31日,华昊中天医药-B(2563.HK)正式在港交所上市,上市首日,公司收涨30%,首日成交额6954万港元,总市值75.83亿港元。

华昊中天医药-B公开认购倍数是21.45倍,但国际配售认购倍数仅0.994倍,使得最终回拨比例仅为12%,被打新投资者称为“套路回拨”。套路回拨、下限定价后,该股的基石投资者占比最终高达76.15%。

配售结果警示,鉴于股权高度集中于数目不多之H股股东,少量H股成交,该公司的股价亦可能大幅波动。

据LiveReport大数据,2024年至今,有13只新股虽然公开认购倍数超过15倍,但是国际配售却不足额,导致回拨比率降低。于上市首日,这13只新股的平均涨幅达到46.25%。

3、德翔海运

11月1日,德翔海运(2510.HK)正式登陆港交所,联席保荐人为摩根大通及招商证券香港。公司本次全球发售的发行比例约为15.20%,募资总金额约10.49亿港元,所募金额已然不少。

本次全球发售中,因认购倍数仅12.09倍,故未触发回拨。本次引入6家基石投资者,占全球发售股份的47.31%,其中包括长和(0001.HK)、环世物流及其他同产业链的业内人士等。

上市首日,公司收跌1.91%,最新市值67.69亿港元。据LiveReport大数据,公司可行使超额配售股份(绿鞋)约1.57亿港元,稳价人为摩根大通,截至首日收盘,绿鞋资金已使用过半。

二、De-SPAC (1家) 

10月30日,狮腾控股(2562.HK)成功通过SPAC借壳方式登陆港交所,联席保荐人为海通国际、招银国际。合并交易完成后,阿里巴巴仍为狮腾控股单一最大股东。上市首日,公司股价一度大涨500%。

自港交所2022年推出SPAC后,港股共上市了5家SPAC公司,均为2022年上市。狮腾控股成为港股首单De-SPAC。然而SPAC于香港的发展并不如预期,其中,Interra已经逾期未发布并购公告,公众持股量降至约11%,于11月1日起停牌了;Vision Deal也仅剩一个多月的时间需要完成De-SPAC。

港股IPO周报:3家上市,5家递表,晶科电子孖展认购近2000倍!

三、招股 (4家)

最近一周,华昊中天医药-B、德翔海运2家公司已招股结束并完成挂牌上市,傲基股份、晶科电子股份2家公司开启招股,目前仍在招股中。

1、傲基股份

傲基科技(2519.HK)招股日期为2024年10月31日至2024年11月5日,并预计于2024年11月8日在港交所挂牌上市。

公司拟全球发售2989.47万股H股,发行价14.56-15.60港元,募资总额约4.51亿港元(按中间价计),发行比例约为7.20%,发行后总市值60.45-64.77亿港元,港股市值33.15-35.52亿港元。

本次上市有三位基石投资者参与,分别是华成云商科技、黄嘉慧以及乐舱物流(2490.HK)。若不回拨的情况下,基石约占1.094亿港元,其余国配约占2.96亿港元,公开发售约占4508万港元。

2、晶科电子股份

晶科电子股份(2551.HK)招股日期为2024年10月31日至2024年11月5日,并预计于2024年11月8日在港交所挂牌上市。

公司拟全球发售3360万股H股,发行价3.61港元,募资总额约1.21亿港元,发行比例约为6.31%,发行后总市值19.21亿港元,港股市值8.99亿港元。本次上市无基石投资者参与。

四、通过聆讯 (2家)

最近一周,2家公司通过聆讯。

1、脑动极光-B

脑动极光-B于2024年10月31日更新聆讯后资料集,拟在香港主板上市,联席保荐人为中金和浦银国际,公司专注于中国认知障碍数字疗法。2023年收入为0.67亿元(同比增长495.16%),毛利0.32亿元(同比增长872.52%),净亏损为3.6亿元,有所收窄。

2、晶科电子

晶科电子于2024年10月28日通过港交所聆讯,拟在香港主板上市,独家保荐人为中信证券。目前公司已经开启招股,且公开认购火热。

公司是融合「LED+」技术的智能视觉产品及系统解决方案提供商。2023年收入为18.58亿元,净利为0.72亿元;2024年前五个月收入为8.43亿元,净利为0.32亿元,同比增长分别为34.99%及325.40%。

五、备案

10月29日,中国证监会发布公告,自动驾驶公司佑驾创新通过证监会上市及股份“全流通”备案,拿到备案通知书,耗时144天。

公司拟发行不超过1.38亿境外上市普通股并在香港联合交易所上市,且拟将56名股东拟将所持合计约2.7亿境内未上市股份转为境外上市股份。

六、递表公司 (5家)

最近一周,5家公司在港交所递交上市申请。

1、活力集团

活力集团于2024年10月29日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,这是公司第1次递交上市申请,联席保荐人为招商国际和民银资本。

公司是国内的一站式综合出行平台。2023年收入为5.02亿(年复合增长20.82%),净利润为0.59亿元(扭亏为盈),2024年前6个月收入2.81亿元,净利0.32亿元,毛利率58.64%。

2、曹操出行

曹操出行于2024年10月30日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,这是公司第2次递交上市申请,联席保荐人为华泰国际、农银国际、广发证券,公司是吉利旗下的中国领先出行科技平台。

2023年公司收入为106.68亿元,毛利首次转正,为人民币6.15亿,净亏损为人民币19.81亿元,2024年前6个月收入61.6亿元,毛利4.3亿元(同比增长160%),净亏损7.8亿元(同比收窄51%)。

3、健康160

健康160于2024年10月31日向港交所二次递交招股书,拟在香港主板上市,联席保荐人为申万宏源香港、清科资本。

公司是中国领先的数字医疗健康服务平台,2023年收入为人民币6.29亿元,净亏损1.06亿元,2024年上半年收入2.74亿元,同比增长1.91%,净亏损0.83亿。

4、粤源建设

粤源建设于2024年10月31日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,这是公司第1次递交上市申请,独家保荐人为均富融资。

公司是来自深圳的民营幕墙承包商。2023年收入为7.63亿元,净利润为0.37亿元,2024年上半年收入3.09亿元,净利0.11亿元。

5、多点数智

物美集团旗下的多点数智于2024年10月31日第四次向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,联席保荐人为瑞银、招银国际、招商证券国际。

公司是中国最大的零售数字化解决方案服务商。2023年收入17.5亿,毛利7.12亿元,净亏损6.55亿元(同比缩窄22%)。

七、近期港股IPO市场情况

据LiveReport大数据,近10家上市新股平均发行市值为533.31亿,最大市值为新上市的美的集团,最小市值为荣利营造;平均发行PE为19.74倍,PE处于中上水平;平均申购人数为23,695人,平均认购倍数为195.52倍;平均基石占比为39.48%,基石平均比例略有回升;

近10只新股暗盘平均上涨8.04%,首日平均下跌0.26%;此前新股暗盘及首日表现三连跌,且跌幅都不小,不过华润饮料及地平线机器人-W上市表现还不错,打新人终于回点血,此外,套路回拨再现,华昊中天医药-B暗盘及首日均大涨,不过一手中签率也很低,个人而言赚钱效应不高。

港股IPO周报:3家上市,5家递表,晶科电子孖展认购近2000倍!

文章来源:活报告公众号

财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。

如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。

更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)

现代电视(http://www.fintv.hk)

相關文章

7月13日
锂业龙头王者归来天齐锂业今日正式登陆港交所
3月1日
CDP集团向港交所递交上市申请 为中国第一大HCM SaaS+平台
2月23日
杨国福递表港交所 在中国麻辣烫市场排名第一
1月4日
中国移动明日上交所上市,三大运营商将齐聚A股
12月21日
北海康成:产品管线丰富商业化前景广阔在港上市进一步提升核心竞争力
12月21日
罕见病治疗风口已至!“探路者”北海康成(01228.HK)前景如何?
12月14日
顺丰同城今日正式登陆港交所 基石加持竞争优势明显
12月14日
强商业化实力助力多元产品管线释放价值潜能北海康成领跑罕见病市场
12月10日
固生堂登陆港交所 强竞争优势驱动高速增长
12月9日
【IPO前哨】浪漫背后有多暴利?“一生只送一人”的DR要上市了

视频

快讯

17:43
香港9月商品整体出口货量同比上升1.2%
17:30
香港证监会就环球智能控股股份涉嫌操纵活动对鼎益丰前主席及其他涉案人员展开审裁程序
17:25
香港再多两款新药在“1+”机制下获批
17:20
香港立法会Web3及虚拟资产发展事宜小组委员会参观香港数码港
17:17
【盈警】新世纪集团(00234.HK)料中期盈转亏不多于600万港元
17:06
神力股份:控股股东筹划重大事项 公司股票停牌
17:05
2025年放假安排来了:春节和劳动节各增1天 全年放假总数由11天增加至13天
16:55
引力传媒:控股股东罗衍记拟减持不超过5.40%股份
16:49
【盈警】万保刚集团(01213.HK)料中期股东应占亏损扩大至约400万至600万港元
16:41
【盈喜】IBI GROUP HLDGS(01547.HK)料中期扭亏为盈赚420万港元