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蘋果、華為動作頻頻,這些概念股也頻頻異動!
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日期:2024年11月22日 下午8:14作者:飛魚 編輯:Anna

11月22日,港股的果鏈概念集體異動,其中,瑞聲科技(02018.HK)漲7.87%,丘鈦科技(01478.HK)漲超4%,舜宇光學科技(02382.HK)亦上漲。A股的歌爾股份(002241.SZ)、領益智造(002600.SZ)早盤強勢上漲,尾盤隨大盤回落。

近期,來自行業人士「智慧芯片案内人」的信息顯示,iPhone16Pro系列在國内銷量的前八周同比上漲4%,而iPhone16同期銷量出現同比下滑。

此外,有知情人士透露,蘋果公司(AAPL.US)正在加緊把Siri打造成一個更會聊天的語音助手,爭取儘快趕上ChatGPT等人工智能(AI)語音服務對手。新版Siri將基於更先進的大語言模型,不僅能和用戶更流暢地對話,還可以更快地處理其他復雜任務。

業内人士預計,隨著蘋果在Apple Intelligence的持續發力,iPhone16的AI功能將驅動新一輪的「換機潮」。未來三年,iPhone或進入出貨量的上升通道,同時也將拉動整個蘋果產業鏈業績回暖。

值得注意的是,華為Mate70系列近日低調亮相,預約數很快突破了200萬,華為高端智能手機在消費者心中的地位依舊強勢。華為終端還宣佈,華為Mate品牌盛典將於11月26日舉行。

近一段時間正值智能手機的旺季,國產高端旗艦手機接連亮相。除了動作頻頻的華為之外,vivo X200系列、OPPO Find X8系列、小米15系列、一加13、iQOO13、榮耀Magic7系列也陸陸續續發佈。

東莞證券研報認為,近期多家終端密集發佈新品,AI創新、功能升級成主要亮點,且超大杯功能下放趨勢明確。後續在以舊換新刺激政策的推進,AI Agent功能逐步落地與完善、智能手機的功能升級等多因素推動下,消費者換機需求有望進一步釋放,關注相關產業鏈的投資機會。

業績層面,上個月不少消費電子上市公司披露三季報。2024年前三季度,歌爾股份實現營業收入為696.46億元,同比微降5.82%;實現歸母淨利潤為23.45億元,同比增長162.88%。具體來看,公司Q3實現營業收入292.64億元,同比增長1.70%;實現歸母淨利潤11.20億元,同比大幅增長138.16%。

港股幾家消費電子企業包括瑞聲科技、丘鈦科技等,僅發佈了截至6月末的中期業績,整體亦表現不俗,盈利均錄得大幅增長。

從10月份的銷售數據來看,丘鈦科技表現或許能夠反映出業績預期的積極趨勢。

丘鈦科技此前公佈,今年10月攝像頭模組銷售數量合計為3,938.3萬件,同比增長12.2%,環比升16.3%。當中,手機攝像頭模組3,825萬件,同比升11.4%,環比增16.8%。

今年以來,消費電子行業迎來復蘇。Canalys最新數據發佈,2024年第三季度全球智能手機出貨量再次迎來同比增長,增幅達到5%。這一成績不僅延續了前三個季度的增長勢頭,也標志著全球智能手機市場在經歷了一段時間的低迷後,正穩步走向復蘇,這或許驅動了相關公司的業績飄紅。

展望未來,不少分析師認為,國產智能手機崛起,各大龍頭的旗艦手機密集發佈,AI應用會強化本輪手機換機周期,整個消費電子產業鏈的景氣度有望持續改善,這也將拉動消費電子產業鏈業績繼續回暖,板塊的估值水平值得高看一線。

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