【IPO追踪】小菜园今起招股，预计12月20日上市

原創

财华社讯，12月12日，小菜园（00999.HK）启动招股，计划全球发售约1.012亿股股份，其中9106.24万股股份为国际发售股份，1011.84万股股份为香港公开发售股份。

除非另有公布，否则每股发售股份的发售价将为8.50港元，每手买卖单位为800股。扣除包销佣金及有关全球发售的其他估计开支后，小菜园将获得约7.84亿港元的全球发售所得款项净额。

香港公开发售于 12月12日（星期四）上午九时正开始，并于12月17日（星期二）中午十二时正结束，最终发售价及分配结果将不迟于12月19日（星期四）公布。公司股份预计在12月20日(星期五)上午九时正于联交所开始买卖。

小菜园拟将约40.0%用作持续扩大门店网络；约37.0%用作增强供应链能力；约13.0%用作升级智能设备及数字化系统以提高信息技术能力；约10.0%用作营运资金及一般企业用途。

小菜园成立于2013年，是知名中国大众便民中式餐饮市场直营连锁餐厅之一。于今年11月28日，公司有663家在营的直营门店，覆盖中国14个省的146个城市或县。

资料显示，就2023年的门店收入而言，「小菜园」在中国大众便民中式餐饮市场的所有品牌中排名第一，客单价介乎人民币50元至人民币100元，占市场份额的0.2%。

过去几年，小菜园持续拓展门店规模，门店总数由往绩记录期间开始时的278家增加至截至2024年8月31日的640家。

同时，叠加单店日均销售额的增加，小菜园2021年至2023年期间经营业绩表现强劲，收入由26.46亿元（单位人民币，下同）增至45.49亿元，公司权益股东应占利润则由2.27亿元增长至5.32亿元。

但在2024年前8月，由于上年同期高基数及公司调整菜品价格等因素影响，小菜园同店销售同比减少11.4%，门店层面经营利润率则由上年同期的21.3%降至17.8%，收入及公司权益股东应占利润增速亦大幅放缓。

对于未来开店计划，小菜园计划于2025年、2026年分别新开160家、180家小菜园门店。如果目标达成，小菜园将在2026年底达到“千店”目标。