港股IPO周報：5只潛在港股通標的即將上市，香港IPO融資額全球第四

2024年以來，港股已有65只新股上市，合計募資約837.22億港元。最近一周（12月15日～12月21日），有2家公司上市，5家公司招股（2家招股已結束），2家公司聆訊，4家公司遞表。

據德勤統計，按融資額，港股IPO在全球排名第四，較去年增長89%，主要得益於超大型新股美的集團、地平線機器人、順豐控股和華潤飲料。

最近一周，港股年度「超購王」草姬集團和「徽菜獨角獸」小菜園正式上市。年底之前待上市還有越疆、佑駕創新、訊飛醫療科技、英諾賽科、健康之路等5只新股，這些公司的發行市值規模均在港股通納入門檻之上（假如上限定價）。

最近一周，5家公司招股，越疆、佑駕創新結束招股，訊飛醫療科技、英諾賽科、健康之路等3家仍在招股中。其中，訊飛醫療科技和英諾賽科分别引入5位、4位基石投資者，基石佔比均在五成左右。

2家公司佈魯可、宜賓商行通過聆訊，其中佈魯可是一家全球拼搭角色類玩具的創新者和領導者。

古茗、極智嘉、綠茶集團、金晟新能源等4家公司遞表，其中古茗剛於12月6日通過備案。

一脈陽光、靈寶黃金、瀾滄古茶、力勤資源、同源康醫藥5家申請股份「全流通」的公司通過證監會備案，拿到備案通知書。

近期，不僅古茗再次遞表，其他茶飲企業也有了新動靜，例如茶顔悅色傳赴美上市、霸王茶姬挖了麥當勞CFO或為推進上市進程...隨著茶飲企業境外上市審批的開閘（古茗通過備案），明年或有更多茶飲企業完成上市！

一、新股上市 (2家)

最近一周，2家公司掛牌上市。

1、草姬集團（2593.HK）

12月19日，「港星郭晉安概念股」草姬集團（2593.HK）正式登陸港交所，獨家保薦人是農銀國際。上市首日，草姬集團股價大漲，一度漲近34%，午後盤中高位回落，最終漲幅收窄至10.4%，報4.14港元/股，成交額2.68億，最新總市值5.52億，實際換手率46.12%。不計手續費，一手賺312港元。

2、小菜園（0999.HK）

11月28日，小菜園(0999.HK)正式登陸港交所，聯席保薦人為華泰國際及瑞銀集團，TradeGo Markets擔任本次發行的聯席牽頭經辦人。公司本次全球發售股份的發行比例為8.6%，募資總額約8.6億港元。

上市首日，公司股價高開近6%，早盤一度漲近10%，而後漲幅有所收斂，但尾盤資金湧入大幅拉升，最終收漲13.65%，報9.66港元，最新市值113.65億港元。全天成交近800萬股，成交額約6873萬港元。

二、招股 (5家)

最近一周，2家招股已結束，3家公司仍在招股。

1、訊飛醫療科技（2506.HK）

訊飛醫療科技(2506.HK)招股日期為2024年12月18日至2024年12月23日，並預計於2024年12月30日在港交所掛牌上市。

全球發售方面，發行比例約為5.82%，發行比例較低，每手申購費用約4181.75港元；按發行價82.80港元計，發行後總市值約100.09億港元，H股市值約64.0億港元。此外，本次公司有5家基石投資者參與，包括Costone China、達安投資、橫琴投資基金、合肥訊醫創投及招商局中國基金。

認購資金方面，若不回撥，按發行價82.80港元計，全球發售的總募資額約為5.82億港元，其中基石投資者約佔2.77億港元，其餘國配約佔2.48億港元，公開發售僅佔0.58億港元。

2、英諾賽科（2577.HK）

英諾賽科(2577.HK)招股日期為2024年12月18日至2024年12月23日，並預計於2024年12月30日在港交所掛牌上市。

全球發售方面，發行比例約為5.16%，發行比例較低，每手申購費用約3399.95港元；按發行區間30.86-33.66港元計，發行後總市值區間約271.31億-295.92億港元，H股市值約151.09億-164.80億港元。此外，本次公司有4家基石投資者參與，包括通過STHK持有的意法半導體，江蘇高投創業，蘇州戰新基金，吳江國資委。

認購資金方面，若不回撥，按發行中間價32.26港元計，全球發售的總募資額約為14.63億港元，其中基石投資者約佔7.75億港元，其餘國配約佔5.42億港元，公開發售僅佔1.46億港元。

3、健康之路（2587.HK）

健康之路(2587.HK)招股日期為2024年12月18日至2024年12月23日，並預計於2024年12月30日在港交所掛牌上市。

全球發售方面，發行比例約為2.85%，發行比例極低；按發行區間7.80-8.80港元計，發行後總市值區間約68.46-77.24億港元。此外，本次公司僅有1家基石投資者參與，佔全球發售的49.1%。

認購資金方面，若不回撥，按發行中間價8.30港元計，全球發售的總募資額約為2.08億港元，其中基石投資者約佔1.02億港元，其餘國配約佔1022.6萬港元，公開發售僅佔2075萬港元。

4、越疆（2432.HK）（招股結束，即將上市）

越疆(2432.HK)招股日期為2024年12月13日至2024年12月18日，並預計於2024年12月23日在港交所掛牌上市。

全球發售方面，發行比例約為10.0%，發行比例適中，每手申購費用約4201.96港元。發行定價18.80港元，發行後總市值約75.20億港元，H股市值約66.52億港元，本次淨籌6.8億港元。

越疆輝立暗盤收報20.45元，高發行價8.78%，總成交額972.00萬港元。每手200股，不計手續費，每手賺330港元。

TGM暗盤收報20.45元，高發行價8.78%，總成交額107.00萬港元。每手200股，不計手續費，每手賺330港元。

富途暗盤收報20.45元，高發行價8.78%，總成交額577.30萬港元。每手200股，不計手續費，每手賺330港元。

5、佑駕創新（2431.HK）（招股已結束，即將上市）

佑駕創新(2431.HK)招股日期為2024年12月17日至2024年12月20日，並預計於2024年12月27日在港交所掛牌上市。

全球發售方面，發行比例約為9.82%，發行比例適中，每手申購費用約4080.75港元；按發行區間17.00-20.20港元計，發行後總市值區間約67.86億-80.64億港元，H股市值約52.63億-62.54億港元。此外，本次公司有2家基石投資者參與，分别為康成亨國際及地平線機器人-W。

認購資金方面，若不回撥，按發行中間價18.6港元計，全球發售的總募資額約為7.29億港元，其中基石投資者約佔5.40億港元，其餘國配約佔1.16億港元，公開發售僅佔7289.34萬港元。

三、通過聆訊 (2家)

最近一周，2家公司通過聆訊。

1、佈魯可

佈魯可於2024年12月15日通過港交所聆訊，擬在香港主板上市，公司是一家全球拼搭角色類玩具的創新者和領導者。公司在12月6日通過中國證監會備案。

2023年度收入約為人民幣8.77億元，同比增長169.27%,2024年上半年收入約為人民幣10.46億人民幣，同比增長237.6%。

2、宜賓商行

宜賓商行於2024年12月20日通過港交所聆訊，離香港主板上市不遠，聯席保薦人為建銀國際、工銀國際。公司是宜賓市最大、四川省第二大城商行，2023年營收21.7億元，淨利4.77億元，淨利率達22%；2024年上半年營收10.78億元，淨利2.62億元，淨利率升至24.3%。

四、遞表公司 (4家)

最近一周，4家公司在港交所遞交上市申請。

1、古茗

古茗於2024年12月15日向港交所遞交招股書，擬在香港主板上市，聯席保薦人為高盛、瑞銀。公司是中國最大的大眾現制茶飲店品牌，2024年前9月收入64.4億元，淨利潤11.2億元，GMV達166億元。公司已於12月6日獲得中證監境外上市備案通知書。

2、極智嘉

極智嘉於2024年12月16日向港交所遞交招股書，擬在香港主板上市，這是公司第1次遞交上市申請，聯席保薦人為摩根士丹利、中金，公司是全球最大的倉儲履約AMR解決方案提供商。2023年收入為21.43億元（年復合增長64.73%），淨虧損為11.27億元，2024年上半年營收7.82億元，淨虧損5.5億元。

3、綠茶集團

綠茶集團於2024年12月20日向港交所遞交招股書，擬在香港主板上市，聯席保薦人為花旗環球、招銀國際。公司是中國知名的休閑中式餐廳運營商，2023年收入為人民幣35.89億元，淨利潤2.96億元，2024年前9個月收入29.2億，淨利2.85億。

4、金晟新能源

金晟新能源於2024年12月20日向港交所遞交招股書，擬在香港主板上市，聯席保薦人為中金公司、招銀國際。公司是全球領先的鋰電池回收及再生利用企業，2024年上半年收入9.95億元，淨虧損1.47億元，毛利率為負。

五、境外上市備案

最近一周，一脈陽光、靈寶黃金、瀾滄古茶、力勤資源、同源康醫藥5家申請股份「全流通」通過證監會備案，拿到備案通知書。

六、近期港股IPO市場情況

據LiveReport大數據，近10家上市新股平均發行市值為246.49億，最大市值為順豐控股，最小市值為草姬集團；平均發行PE為16.48倍，PE處於中上水平；平均申購人數為26,675人，平均認購倍數為782.20倍；平均基石佔比為40.10%，基石平均比例區間波動；

近10只新股暗盤平均上漲3.40%，首日平均上漲2.40%；2024年上市的公司已塵埃落定，12月份總計10家新股上市，截至目前5家上市完成，1家暗盤，1家待上市，3家招股中；就已上市的5家新股，除了多點其他4家都表現得可圈可點，其中最火的且最賺錢的無疑是毛戈平，今年超購王為草姬集團，小菜園則最意外。今年最後5家新股，越疆暗盤看起來不錯，其他4家發行架構也都挺穩，所以最後幾天打新不妨「雨露均沾」。

文章來源：活報告公眾號