【财华社讯】渣打集团(02888.HK)公布，拟于2025年1月16日发行总值10亿美元固定利率重设永久后偿或有可转换证券(ISIN限制性全球证书：US853254DF47,ISIN无限制性全球证书：USG84228GP72)。公司将申请证券纳入伦敦证券交易所之国际证券市场进行买卖。公司亦将向香港联交所申请批准任何转换证券后发行的普通股上市及买卖。
证券面值为20万美元，超出部分会以1000美元的整数倍数计算。证券将受到有关证券的日期将为2025年1月8日发售通函內的条款与条件所规限。
根据按12.33美元的转换价悉数转换证券所产生的9.91亿美元的发行证券估计净收益和将发行的8110.3万股普通股，转换时可能发行的每股普通股的净发行价估计约为12.219美元。公司拟将发行证券所得净额用于集团的一般业务目的，并进一步强化集团的监管资本基础。
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