【A股收评】三大指数收红，半导体、PCB概念走强！

原創

1月17日，三大指数集体反弹，截至收盘，沪指涨0.18%，深成指涨0.6%，创业板涨0.78%，科创50指数涨0.99%，两市超2500只个股上涨，沪深两市今日成交额1.14万亿元。

PCB概念股涨幅居前，生益科技（600183.SH）涨10%，协和电子（605258.SH）、景旺电子（603228.SH）涨超6%，世运电路（603920.SH）、一博科技（301366.SZ）、强达电路（301628.SZ）、崇达技术（002815.SZ）上涨。

分析师预计，全球印制电路板（PCB）市场景气度自24Q2起进入上行周期，且行业利润进一步向头部中高阶厂商集中，AI已成为行业增长的核心发动机。而AI PCB即指AI产业链中关键的PCB配套产品，云端应用包括AI服务器、交换机、光模块等，终端应用包括主板、其他连接板、组件产品结构等。目前AI训练需求持续+推理需求释放超预期，云端算力基础设施建设需求延续高增，同时终端AI进入放量倒计时。

半导体概念走强，圣邦股份（300661.SZ）、清溢光电（688138.SH）涨20%，纳芯微（688052.SH）涨超15%，乐鑫科技（688018.SH）涨超11%，瑞芯微（603893.SH）涨10%。

中泰证券研报指出，除了训练和推理端的GPU/ASIC/HBM控制芯片等AI加速器外，端侧AI的芯片尺寸有望增长5%-10%，同时推动制程升级与换机周期的缩短，这进一步将带来AI相关价值量的提升。此外，中信证券测算国内AI算力芯片的市场空间约为300亿美元，后续仍可持续留意相关国产晶圆代工、算力芯片设计、半导体设备、先进封装产业链的国产化机会。

磷化工概念股活跃，川发龙蟒（002312.SZ）、新农股份（002942.SZ）涨10%，兴发集团（600141.SH）、史丹利（002588.SZ）亦上涨。

磷矿石价格的高位运行，令磷化工行业在2024年中整体业绩偏好。作为行业龙头，云天化预计2024年实现归母净利润53亿元左右，同比增长17.2%。云天化也是目前已预告2024年业绩中净利润最高的能化企业。

跌幅榜上，小红书概念、零售、传媒概念走弱，壹网壹创（300792.SZ）跌超13%，引力传媒（603598.SH）跌10%，姚记科技（002605.SZ）跌近5%；AI概念、光伏等亦走弱，中文在线（300364.SZ）、掌阅科技（603533.SH）均下挫。