中通快递-W(02057.HK)擬發售15億美元的可換股優先票據

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【財華社訊】中通快递-W(02057.HK)公佈，擬在美國境外進行的離岸交易中向屬「合資格機構買家」的非美國人士發售本金額合共15億美元的2031年到期的可換股優先票據，視乎市況及其他因素而定。

公司計劃將票據發售事項所得款項淨額(扣除聯席賬簿管理人佣金及估計發售費用後)用於以下用途：(i)用於再融資，以根據其股份購回計劃視乎當時市況以及適用法律法規為(不時)於近期在市場上購回公司A類普通股及/或美國存託股提供資金；(ii)用於同步股份購回及限價看漲交易的權利金；及(iii)用作其他一般公司用途。

一經發行，票據將為公司的一般優先無抵押責任。票據將於2031年3月1日到期，除非在該日之前按其條款提早贖回、購回或轉換。

在票據的定價方面，公司預期將會與一名或多名初始買家及/或其各自的聯屬人士及/或其他金融機構(「期權對手方」)達成限價看漲交易。期權對手方預期將獨立於公司及其關連人士。

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