【財華社訊】正榮地產(06158.HK)公布，近日，公司間接全資附屬公司正榮地產擬重組其於上海證券交易所上市的九隻公司債券，即H21正榮01、H20正榮02、H20正榮03、HRP9優、H榮10優、H正榮1優、H正榮2優、H正榮3優及H正榮4優。目前，上市公司債券的未償還本金總額為約66.61億元或約72.03億元(人民幣,下同)(包括應計利息)。
根據該框架，中國上市債券重組將向上市公司債券持有人提供三个方案：
(1)一次性現金付款：將作出一次性付款6400萬元以抵銷上市公司債券未償還本金額(包括應計利息)的8%(預期將不超過8億元)。該付款將於就中國上市債券重組取得大多數上市公司債券持有人批准後兩個月內作出。
(2)動用三個物業項目的銷售所得款項：三個物業項目的銷售所得款項(經扣除相關貸款及建築成本後)預期將約為1.79億元，將用於按每100元未償還本金額對應11元銷售所得款項的比率抵銷上市公司債券的部分未償還本金額。預期以該方式抵銷的上市公司債券未償還本金額將不超過16億元。銷售所得款項將於信託賬戶中存置五年。
(3)置換剩餘本金額：上市公司債券的剩餘本金額(包括應計利息)將置換為由正榮地產將予發行到期期限約為8.5年的新債券。新債券的本金額將須於兩年後償還及將按季度償付。於基準日之前的適用利率將維持不變(即相關上市公司債券的原票息率)，於基準日後將按每年1%的利率計算單利。
中國上市債券重組須待取得大部分上市公司債券持有人批准後方可作實，而該批准可能會或可能不會取得。此外，部分方案須待取得信託及其他實體內部批准後方可作實。倘中國上市債券重組按計劃進行，董事會認為，集團的債務水平將有所降低。
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