美国东部时间3月4日,蓝帽子互动娱乐科技股份有限公司向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO招股书。招股书显示,蓝帽子计划在纳斯达克挂牌上市,股票代码为“BHAT”,拟发行450万股普通股,每股4.00美元。汇财证券有限公司(ViewTradeSecurities,Inc.)担任此次IPO的独家承销商。
该公司是一家根据开曼群岛法律于2018年6月13日成立的控股公司(“开曼蓝帽子”),是AR互动娱乐游戏和玩具的生产商、开发商和运营商。通过其可变利益实体福建蓝帽子互动娱乐科技股份有限公司(“福建蓝帽子”)及其全资子公司,在全球范围内从事设计、生产、推广和销售具有移动游戏功能、原始知识产权和周边衍生产品功能的动画玩具。
公司控股股东及CEO为陈肖东先生。陈肖东先生,1967年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,获中国人民大学EMBA学位。自2018年6月开曼蓝帽子成立以来担任其董事会成员,2018年12月起担任CEO。自2015年8月起,担任福建蓝帽子董事长及总经理。
根据招股书,目前陈肖东先生通过Victory Hat Limited和Beautiful Scenery Limited共持股42.53%;公司CFO贺才范通过Celebrate Hat Limited持股3.05%;Prosper Hat Limited和Shaohong Holding Limited分别持股19.31%和6.77%,陈少红是上述两家公司的所有人。陈少红系陈肖东之姐,亦是福建蓝帽子的股东。
数据显示,截至2018年9月30日的九个月,开曼蓝帽子未经审计的总营收约为963.29万美元,同比增长52.5%;毛利为609.61万美元,同比增长61.8%;净利润约为325.94万美元,同比增长77.0%。
开曼蓝帽子收入主要来自于互动玩具(动画系列和游戏系列)的销售以及手游的收入。其中,截至2018年9月30日的九个月,游戏系列互动玩具的销售额约为914.25万美元,同比增长65.5%,推动了2018年前三个季度整体收入的增长。
开曼蓝帽子计划将此次IPO大约40%的净收益用于研发,包括扩大其研发团队,继续投资和开发产品,增加AR娱乐产品的种类;大约40%的净收益用于销售和营销,特别是加强其销售渠道和建立实体体验店,计划于2019年上半年在厦门再开两家店;以及其余的净收益用于营运资本和一般公司用途。
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