【财华社讯】万科(02202-HK)公告,完成了2.63亿股H股的私募增发,占增发后A+H总股本的2.33%。
该笔私募增发获得战略投资者、多国主权基金、全球基金的踊跃认购,簿记获得数倍超额认购。最终增发定价29.68港币,在当日股价上涨3.7%基础上仅折让5%,较30日成交均价折让3.4%,体现机构投资者对万科未来股价的信心。
万科公告显示,配售所得款项总额预计约为78.1亿港元,扣减所有相关成本及费用后,配售所得款项净额总额预计约为77.8亿港元。此次融资将全部用于归还境外债务,不会用于住宅开发业务。
据悉,本次交易是今年以来香港资本市场规模最大的新股融资。
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