4月15日,受社融、进出口等数据利好影响,A股三大股指高开,以银行为代表的金融权重股成为指数上涨的主要力量,沪指一度涨超2%,上证50指数表现强势。午后受养殖业板块持续杀跌影响,两市重要股指呈现冲高回落走势,沪指尾盘再失3200点整数关口,尾盘跳水跌1.7%,个股二八分化较为明显,市场总体承接较弱,股指上方压力较大。整体上,沪深两市股指全天呈高开低走态势,两市成交额不足8000亿元;创业板指题材接力效应较弱,尾盘大幅跳水,带动行业板块亦多数下跌,市场人气受挫,悲观情绪再度升温。
截止收盘,沪指收报3177.79点,跌0.34%,成交额3557亿;深成指收报10053.76点,跌0.78%,成交额4201亿;创业板收报1666.90点,跌1.70%,成交额1121亿。
今日北向资金再度净流出17.77亿元,为连续四个交易日净流出。其中,沪股通净流出6.82亿,深股通净流出10.95亿。
盘面上,保险、银行表现强劲,多元金融、5G、物流居板块涨幅榜前列,但小盘题材股表现萎靡,养鸡、啤酒、氟化工、知识产权保护、数字中国等板块跌幅居前。
社融数据超预期利好影响,今日早盘金融、泛金融板块爆发,保险、银行等大涨,新华保险(601336-CN)、中国太保(601601-CN)、建设银行(601939-CN)、平安银行(000001-CN)、工商银行(601398-CN)等盘中均有大涨表现;多元金融股拉升,熊猫金控涨停,绿庭投资(600695-CN)、新力金融(600318-CN)等走强;5G概念股活跃,春兴精工(002547-CN)、广哈通信(300711-CN)涨停;自由贸易港有所表现,上港集团(600018-CN)、上海临港(600848-CN)大涨;国产软件板块异动,金溢科技(002869-CN)、浪潮信息(000977-CN)、华胜天成(600410-CN)盘中大涨;燃料电池走强,全柴动力(600218-CN)、红阳能源(600758-CN)等多股涨停。
午后,受白糖涨价预期影响,白糖股表现活跃,粤桂股份(000833-CN)涨停。同时带动国企改革板块活跃,苏美达(600710-CN)三连板。但尾盘创业板指午后跌逾1%,带动市场情绪萎靡,养殖、啤酒、汽车等板块领跌,汽车板块全线下挫,江铃汽车(000550)跌停,众泰汽车(000980-CN)、长安汽车、安凯客车(000868-CN、海马汽车(000572-CN)、一汽夏利(000927-CN)纷纷下行;猪肉股跌幅居前带动指数跳水,新五丰(600975-CN)、温氏股份(300498-CN)等均大跌。此外,热点个股置信电气(600517-CN)打开涨停板,视觉中国(000681-CN)连续第二天一字跌停,此前多家基金公司下调视觉中国估值。
周末最重要的消息就是央行公布了3月的天量社融数据。3月新增人民币贷款1.69万亿,远高于预期(1.25万亿);社融2.86万亿,高于预期(1.85万亿)。此外,我国对外贸易多元化发展,进出口商品结构持续优化,出口数据同比增长,贸易顺差再度显现,扩大75.2%;消息公布后,市场感概,3月社融信贷是全面的好:总量好,结构也好;表内好,表外也好;企业好,居民也好;中长期好,短期也好,居民短期还创了历史纪录……外围市场陷入沸腾状态。人民币汇率、原油期货、伦铜等各类资产应声大涨,富时中国A50指数期货更是迅速拉升上涨逾1%。
社融数据总量和结构双双向好,验证宽信用正在逐步看到效果。而且央行副行长表示,中国股市正显示出触底和复苏迹象,这对于A股的情绪面有一定的积极影响。当下,3月信贷社融、进出口等数据全面超预期,市场信心明显增强,经济企稳信号更加强烈,降准概率大大降低了。经济企稳后,意味着企业盈利也不错,盈利牛来了,股市向好的逻辑获了新的支撑。一方面,国内宏观数据偏热,在市场“温度”较高的环境下,会强化市场对周期提前见底的博弈情绪,从而带来A股短期脉冲式上涨。另一方面,海外因素偏冷,逐渐积累的外部风险更值得重视,上述风险事件的发酵会持续压制风险偏好,外资流出趋势短期难扭转,而中美股市共振的风险也逐渐提升。整体而言,上证指数目前还是呈现温和修复性行情。创业板指今日午后翻绿,再度失守5日及10日均线,后市行情则有待进一步明朗。
今日沪深两市分化较重,上证指数维持高位震荡态势,趋势上稍显回落;创业板指单边下挫,相较主板弱势显现,题材热点不活跃,市场情绪萎靡。当期,尽管市场一致预期经济将会沿着“政策底-信用底-经济底”的路径演化,目前信用底已经到达,盈利底的出现大概率在三季度,后续主线将从资金驱动的热点轮动,向基本面支撑的估值洼地切换。
但值得注意的是,在周末央行公布社融数据超出预期的背景下,本周三还将公布一季度GDP等各种数据,这将是市场的一个重大关注方向。如果这个数据不能超出市场预期,那么对大盘的负面影响不容小觑,本周关注3250点附近的压力。如果一季度GDP等数据向好,大盘能放量突破3250点,那么本周有望再创反弹新高,否则3300的面前大盘向上的阻力不可忽视,所以整体操作也不宜过度激进。3月社融数据大超预期,四月依旧积极可为,券商板块是市场人气晴雨表,投资者需要重视。热点方面,市场行业与风格表现更多将由基本面因素驱动,更倾向于增长预期修复的行业优质龙头,建议配置业绩超预期的板块,周期、蓝筹和一部分成长性的科技龙头白马等,重点关注周期品、地产、银行等。另外,国企改革的政策利好不断释放,可继续关注一带一路、军工航天,以及留意泛科技类新动能新产业(5G通信、云计算、产业互联网、人工智能、金融科技类、氢燃料电池等)。
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