【财华社讯】荣晖国际(00990-HK)公布,该公司建议透过供股筹集约3.95亿港元(扣除专业费用及其他相关开支前),据此,将以“2供1”供股方式发行约39.47亿股供股股份。认购价为每股供股股份0.10港元,较于5月3日在联交所所报的收市价每股0.117港元折让约14.53%。供股的所得款项净额拟将用于结付于2019年7月到期的铁矿石装运合约款项。
供股股份相当于公司现有已发行股份约50.0%及经发行供股股份扩大后公司现有已发行股份约33.3%。每股面值0.0025港元的供股股份的总面值将为约990万港元。
于2019年5月3日(交易时段后),Wide Bridge及该公司控股股东游振华先生向公司作出不可撤回承诺,承诺将合共承购约22.97亿股供股股份。游先生间接持有Wide Bridge的100%权益。根据证券及期货条例,游先生被视为于Wide Bridge持有的股份中拥有权益。于2019年5月3日,游先生实益拥有约45.93亿股股份的权益,相当于该公司现有已发行股本约58.2%。
紧随供股完成后,假设获合资格股东悉数接纳,Wide Bridge及游先生持股比例将保持不变,分别为58.15%及0.03%;假设除Wide Bridge及游先生将根据不可撤回承诺承购供股股份外,概无获合资格股东接纳,Wide Bridge及游先生持股比例将分别增至72.08%及0.04%。
为进一步拓展集团铁矿石贸易业务及结付额外铁矿石合约的款项,董事认为集团亟需资金,须即刻进行集资活动。除供股外,该公司董事亦曾考虑其他债务/股本集资替代方式,如银行借贷、配售或公开发售。董事注意到,银行借贷(如可获得)附带利息成本,且债权人地位优先于股东,而配售将摊薄股东权益,且股东并无机会参与配售。与公开发售相比,供股亦将令股东可在市场上出售其未缴股款权利。供股将令合资格股东有机会维持彼等各自于公司的股权比例,继续参与集团的未来发展。
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