中国物流资产(01589-HK)发行11.09亿6.95%可换股债券 控股股东也认购

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【财华社讯】中国物流资产(01589-HK)公布，根据特别授权建议发行2024年到期的11.09亿港元6.95%可换股债券。

5月22日，该公司、附属公司担保人与经办人订立有关建议发行债券的认购协议。经办人已知会该公司，其拟向不少于六名独立承配人提呈发售及出售债券，而各承配人(Berkeley Asset除外)及彼等各自的最终实益拥有人将为独立于该公司及该公司关连人士之第三方。
Berkeley Asset由主要股东间接持有的RRJ Capital约23.30%全资拥有。

按初步换股价计算并假设债券获悉数转换，债券将可转换为347,648,903股换股股份，相当于该公司扩大后已发行股本约9.71%。债券发行将筹集所得款项约11.09亿元，将用于偿还现有债务及其他一般公司用途。

假设换股债被全数行使，Berkeley Asset的持股量由23.3%增至26.2%。

港交所原文