南方能源(01573-HK)建议发行优先票据
原創

日期：2019年6月20日上午8:07

【财华社讯】南方能源(01573-HK)公布，其有意进行票据国际发售，有关票据仅发售予专业投资者。公司拟以附属公司担保人为票据提供担保。就建议票据发行而言，公司拟在2019年6月20日或前后仅向专业投资者展开一连串路演推介会。对于建议票据发行，招银国际及渣打银行已获委任为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

票据的定价，包括本金总额、发售价及利率，将通过由招银国际及渣打银行作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人进行的入标定价程序厘定。若发行票据，公司计划将建议票据发行所得款项净额用于为债务提供再融资及用作一般企业用途。