【IPO追踪】中信股份(00267-HK)：中信出版集团发行价14.85元

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【财华社讯】中信股份(00267-HK)公布，分拆中信出版集团股份在创业板上市并首次公开发行股票。

发行人和保荐机构(主承销商)中信建投证券股份根据初步询价情况，综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为14.85元/股，网下发行不再进行累计投标询价。投资者请按14.85元/股在2019年6月25日(T日)进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。

本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年6月25日(T日)，其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。

根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次发行新股4,753.7879万股，本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为65,036.20万元。按本次发行价格14.85元/股，发行人预计募集资金705,937,503.15元，扣除预计发行费用62,706,200.00元后，预计募集资金净额为643,231,303.15元，不超过招股意向书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募投资金投资额65,036.20万元。

本次发行网上网下申购于2019年6月25日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2019年6月25日(T日)决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。
 

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