全球最大啤酒生产商百威英博(AB InBev)分拆的百威亚太(01876-HK),最快今日起进行国际配售,本周五(5日)开始公开招股,集资最多逾百亿美元。
百威亚太股招股价40元至47元,一手100股,入场费4747.36元。百威亚太预计7月19日挂牌。摩根士丹利和摩根大通为联席保荐人。
据销售文件披露,将发售16.265亿股,集资650.6亿至764.46亿元。若超额配售权获行使,集资额更有机会高达约90亿至110亿美元(约702亿至858亿港元),规模将超越计划在港第二上市的阿里巴巴,成为今年最大型新股。
消息指,百威亚太管理层认为,集团有足够吸引力,加上路演时投资者反应良好,故未有引入基础投资者。
初步招股文件显示,截至去年底,百威亚太股东应占溢利录得14.08亿美元,按年增长30.49%,截至今年3月底止首季,股东应占溢利3.51亿美元,按年增长1.
百威亚太现时在亚太地区出售的啤酒超过50个品牌,包括百威、时代(Stella Artois)、科罗娜(Corona)及福佳(Hoegaarden)等,主要市场为中国、澳洲、南韩、印度及越南。
该公司计划集资所得将用于偿还贷款。
此外阿里巴巴传回港上市,集资最多200亿美元
港元升破7.8关,最高见7.7987,为去年9月以来最高,因市场利率上升。港元拆息上月开始上升,市场人士称,近半年结,企业预留资金付股息,此外两项大型招股令市场资金紧绌。
港元兑美元升0.19%,最高报7.7987,跨过7.8元,进入强方保证的范围,港元拆息升至近10年高位。
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