【财华社讯】全球最大啤酒生产商百威英博分拆的百威亚太(01876-HK),明日起至下星期四在港公开招股,发售近16.3亿股,5%在港公开发售,其余国际配售。每股招股价介乎40至47元,每手100股,入场费约4747元,集资额逾760亿元,有望成为今年新股集资王,该公司计划将全部资金用作偿还贷款。
该公司罕有没有引入基石投资者,股份预计本月19日主板挂牌。首席执行官杨克解释,公司本周结束在亚洲的路演,下周将前往欧美路演,现时评论认购反应为时过早。而联席保荐人、摩根士丹利的代表称,一般是国有企业偏好于为上市寻找基投,但基投并非必须,许多机构投资者亦倾向于不设基投,令股份更具流动性。
杨克表示,该集团看重亚洲市场,期望在亚洲发展中国家,例如与越南品牌合作,但暂时没有并购对象。
问及派息政策,杨克表示,集团对是否派息做法灵活,每年现金流有约16亿美元,扣除现有业务投资及收购后,余下或会考虑派息。
至于内地经济增长放缓会否影响啤酒定价。杨克指,集团旗下品牌众多,有不同组合,亦留意到消费者能力越来越高,又指十年前开始已计划在内地市场走高端路线,相信可以带来更多利润。他未有透露今年销售目标,但指出每年平均销售增长6-7%。
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