佳源国际(02768-HK)要约交换未偿付于2020年到期优先票据交换上限增加

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【财华社讯】佳源国际控股(02768-HK)公布，经谘询若干投资者后，发行人已选择按照日期为2019年6月26日的交换要约备忘录行使其权利，根据交换要约备忘录所载条件及在其规限下所提出，对于未偿付于2020年到期12.00%优先票据交换作发行人的新债务证券之要约，将现有票据的本金总限额从1.5亿美元增加至1.75亿美元。

交换要约于2019年6月26日开始，并已于2019年7月4日下午四时正截止。

交换要约之资讯及交换代理已向发行人汇报，指于交换截止期限或之前获有效交回未偿付本金额为4亿美元的现有票据中本金总额为1.911亿美元(47.78%)之部分。根据交换要约的条款及条件，发行人将接纳有效交回本金额合共1.7467亿美元的现有票据以进行交换，比例系数为90.049%。

交换要约完成后，接纳作交换的所有现有票据将被注销，而于有关注销后，现有票据的未偿付本金总额将为2.25329亿美元。
 

港交所原文