森美控股(00756-HK)控股股东认购债券与换股债为公司解困

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【财华社讯】森美控股(00756-HK)公布，该公司于去年11月与12月公布，该公司收到银行贷款人就要求即时偿还贷款融资发出的函件；及银行债权人的代表就要求偿还银行贷款作出的口头要求。自此，该公司一直积极探讨融资方式选项以履行其还款责任。该公司今次公布向控股股东配售可换股债与认股权证，筹集资金。

根据认购协议，该公司向控股股东吴绍豪已有条件同意认购本金额为1.06亿港元的债券，为期3年：认购本金额为7400万港元的可换股债券，为期3年。可换股债券于全面转换后可按每股兑换股份0.187港元的换股价转换成395,721,925股兑换股份，占该公司扩大后的已发行股本约19.7%；以及认股权证认购价为每股Rui  Er认股权证0.04港元的148,715,040份Rui  Er认股权证，认股权证认购价为每股Rui  Er认股权证0.04港元的148,715,040份Rui  Er认股权证持有该公司56.79%股权。

根据认购协议及认股权证认购协议，该公司将按每份认股权证0.04港元的认股权证认购价分别有条件授予吴绍豪及个别人士148,715,040份及120,784,960份认股权证。每份认股权可以每股0.157港元认购一股新股，认股权证股份的最高数目为269,500,000股股份，占该公司扩大后的已发行股本约13.4%。

截至2018年12月31日止，银行贷款人及银行债权人要求即时偿还贷款融资及银行贷款达675,400,000港元，导致该公司承受严重的流动资金压力。然而，该集团于2018年12月31日的现金及现金等价物仅为人民币19,300,000元，并不足以满足该集团的资金需要。

为改善该集团的财务状况，董事会一直积极制定集资计划及与债权人进行磋商。于本公告日期，该集团仍正在与债权人进行磋商中，而该集团已考虑到贷款融资及银行贷款产生的未偿还负债，以及该公司的营运资金需要。有见及此，该集团在控股股东的支持下提出建议集资。
该公司拟将发行债券及可换股债券所得款项合共180,000,000港元用作偿还贷款融资及银行贷款产生的未偿还负债。该公司拟将发行认股权证所得款项合共10,800,000港元用作偿付结欠其他债权人的部分未偿还利息。
 

港交所原文