招商证券认为,进入8月,仍然看多市场。在加快推进信息网络等新型基础设施建设的背景下,有很多行业尤其是科技领域出现有望出现景气拐点。
科技上行周期或将迎来“三击”。中观层面,移动基站数量产量高增长、5G手机发布、消费电子创新不断、光伏龙头高增长等显示多个科技领域需求正在或有望改善。业绩层面,中报预告科技板块业绩好于悲观预期。与此同时,中美贸易摩擦倒逼国产替代进程加速。而上游原材料价格有望受益于供需格局改善企稳甚至反弹。种种信号表明,在当前关键时间节点,一旦开启科技上行周期,将形成总需求、国产份额、价格的“三击”,继续看好科技板块超额收益机会。
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