【IPO追踪】鲁大师(03601-HK)公开招股 预期10月10日挂牌

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【财华社讯】360集团旗下智能硬件系统评测服务商鲁大师(03601-HK)今日公开招股，全球发售6000万股，香港公开发售600万股，国际发售5400万股，发售价介乎2.3元至3元，10月2日定价，每手1000股。预期10月10日挂牌。

该集团开发一系列个人电脑及移动设备工具软件，并免费提供予用户以换取线上流量，从而通过线上广告及线上游戏业务变现及通过电子设备销售实现进一步扩张。该集团的工具软件“鲁大师”是国内外的知名品牌，是一款专门为个人电脑／智能手机提供硬件和系统评测及监控的软件。

于2019年4月，该集团产品的每月活跃用户约为1.253亿人，包括工具软件的每月活跃用户1.204亿人及游戏库的每月活跃用户490万人。该集团产品的每月活跃用户中，来自中国的每月活跃用户为1.038亿人，面向海外市场产品的每月活跃用户为2150万人。除鲁大师软件外，该集团亦为用户推出其他工具软件，例如分别于2017年11月、2018年4月及2012年2月推出Dual  Space、AImark及360省电王。我们自2015年1月开始销售智能配件、自2017年8月开始销售经认证二手及原厂智能手机及自2018年11月开始销售其他电子设备。

假设超额配股权未获行使，且不计及根据购股权计划可能授出的任何购股权获行使而可能发行的任何股份，并假设发售价为每股股份2.65港元(即本招股章程封面页载列的指示性发售价范围的中位数)，该集团估计，经扣除其就全球发售应付的包销佣金及其他估计开支后，该集团将从全球发售中收取的所得款项净额约为1.026亿元。约30%将用于提高该集团的研发能力，包括聘请更多专家、扩充研发团队及购买技术知识产权；约20%将用于在第三方电商平台宣传及推广鲁大师软件以及相关软件及产品，及继续实施现有营销计划；约20%将用于优化经认证二手及原厂智能手机电商平台(www .xiaoluyouxuan .com)及线下销售渠道“小鲁好货”；约20%将用于仅以现金或现金结合股权的方式作出额外战略投资及收购；约10%作营运资金及一般企业用途。
 

港交所原文