【财华社讯】渣打集团(02888-HK)公布2019年9月底止第3季度业绩。除税前基本利润12.38亿美元,同比增长15.9%,优于市场预期,加上继续在2021年或之前令有形股东权益回报达到 10%的目标;午后股价显著弹升3.3%,曾高见71.6港元。
渣打集团季内普通股股东应占溢利7.25亿美元,环比显著增长50.4%,同比则上升2.5%。面对不明朗前景,渣打表示仍会继续专注于执行策略,除税前基本利润12.38亿美元,同比增长15.9%;除税前基本利润12.38亿美元,同比增长15.9%;,然而持续的地缘政治紧张局势,以及预计短期内全球增长将放缓和利率下调,令渣打面临的挑战与日俱增。于第3季,渣打的普通股股东有形权益回报为7.5%。
同业汇丰控股(00005-HK)日前宣布,由于收入增长前景较预期为弱,因此不再预期能于 2020 年达到有形股本回报超过 11%的目标。而汇丰第三季的有形股本回报年率为 6.4%。
渣打集团第3季度业绩,经营收入39.78亿美元,同比增长6.8%,环比增长2.4%;除税前基本利润12.38亿美元,同比增长15.9%;每股盈利22.5美仙,同比增长5.1%,环比增长54.1%。
季度经营收入中,来自净利息收入增长9%至23.85亿美元,来自其他收入增长4%至15.34亿美元。经营支出大致持平,为25.01亿美元,微跌0.4%。期内信贷减值显著增长143%或1.64亿美元至2.79亿美元;但来自其他减值则显著减少93%或0.71亿美元至0.05亿美元,主要受惠于集团终止经营船舶租赁业务所致。另涉及重组费用1.23亿美元。
以业务分类表现,金融市场业务收入表现最为突出,增长25%至7.89亿美元,仍受惠于市场波动以及对冲及客户投资活动增加;交易银行业务收入增长4%至9.76亿美元;企业融资收入则增长5%至3.4亿美元;财富管理业务增长5%至4.88亿美元;零售产品业务增长5%至9.71亿美元。
按客户分类,企业及机构银行业务收入增长达13%至18.88亿美元,因为金融市场双位数增长及现金管理的持续增长所致;零售银行业务增长4%至13.19亿美元;商业银行业务增长8%至3.72亿美元;私人银行业务增长14%至1.45亿美元。
按市场分类,大中华及北亚地区收入增长只有2%至15.78亿美元;东盟及南亚地区增长凌厉,达13%至10.85亿美元;非洲及中东地区只有2%升幅至6.17亿美元;欧洲及美洲则大幅上扬19%至4.67亿美元。
业绩报告指出,由于分阶段进行投资,2019年下半年的成本将略高于上半年;故2019年第4季度成本将超过第3季度。2019财政年度的成本(不包括英国银行征费)的增幅预期会低于通货膨胀率。
资本方面,第3季完成 10 亿美元回购,收购及注销 1.16 亿股股份,令全部已发行股本减少 3.5%。普通股权一级资本比率维持在 13-14%的目标范围,为 13.5%;较6月底上升 6 个基点。由于第二 A 支柱及香港反周期缓冲资本变动,导致普通股权一级资本要求增加 21 个基点至 10.2%。风险加权资产较6月底减少 20 亿美元至 2,690 亿美元。信贷风险的风险加权资产减少 20 亿美元,而同期的总资产则增加 3%。
季内录得少数非关连公司风险承担导致第三阶段信贷减值增加,第一及第二阶段信贷减值为 5,400 万美元,去年同期为净回拨 3,500 万美元。平均计息资产上升 8% 至 6,030 亿元;收益率上升 19 个基点至 3.28%。平均计息负债上升 11%至 5,300 亿元;支付率上升 18 个基点至 1.96%。年初至今的净息差持平,为 1.58%。
以2019年前9个月业绩看,渣打集团经营收入113.73亿美元,同比增长3%;除税前法定溢利35.19亿美元,增长3%;整体溢利22.68亿美元,跌3%;每股盈利60.5美仙,跌2.4%。来自国际网络的企业及机构客户的收入增长 7%;来自 Premium 理财、优先理财及私人银行业务的富裕客户收入上升 5%; 印度、印度尼西亚、韩国及阿联酋等低回报市场的溢利总额上升 16%;提高生产力,每名全职雇员所产生的平均收入上升 5%;主要客户数码化采用情况持续改善;推出亚洲首个可持续存款产品。
文:周燕芬
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