海尔电器(01169-HK)斥逾16亿入股浩泽净水(02014-HK)

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【财华社讯】海尔电器(01169-HK)与浩泽净水国际(02014-HK)联合公布，于2019年11月1日收市后，海尔电器与浩泽净水订立认购协议，海尔电器以现金总代价16.47亿港元，相当于每股作价1.03港元，认购浩泽净水的15.99亿股新股，占后者经扩大后股本约42.9%。

每股作价较浩泽昨日收市价1.48港元，折让约30.4%。两家公司均申请清洗豁免及同意特别交易。

浩泽指出，过去几年，浩泽一直进行对水净化及其他相关业务的投资。由于其属租赁业务模式，其水净化业务的发展需要大量前期资本流出。且因其需要时间将该等投资变现获利，加上中国相对紧缩的信贷环境，共同导致债务增加、净流动负债及高资金成本。如浩泽财务报表所披露，其债务净额(按债款总额减现金及现金等价物及短期投资总额计算)由2018年12月31日的16亿元人民币增加至2019年6月30日的21亿元人民币，融资成本占收入之百分比由2018年的10.3%增加至2019年上半年的13.5%。因此，该交易向浩泽提供额外资本以满足其迫切的资金需求。

浩泽将集资所得净额约16.2亿元，其中60%用于偿还债务，余款作一般营运资金。

于交割后，浩泽预计会成为海尔集团之旗舰商用净水业务平台。浩泽亦预计将与海尔电器订立品牌授权协议及框架协议，以明确合作领域，其中须包括但不限于下列各项：授权浩泽使用“海尔”品牌及有关商标以推销若干浩泽产品；生产及制造若干水净化产品的合作；分销及销售相关产品的合作，海尔电器与浩泽可共享分销渠道，进行其各自产品的分销；就为终端用户提供安装及现场维修服务共享浩泽与海尔电器的售后服务资源；及针对浩泽的融资及资本结构优化的合作。

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