雅诗兰黛公司将收购Dr. Jart+

雅诗兰黛公司将收购拥有Dr. Jart+和Do The Right Thing品牌的韩国企业Have & Be Co. Ltd.

纽约--(美国商业资讯)--雅诗兰黛公司(The Estée Lauder Companies Inc., NYSE: EL)今天宣布，公司已签署一项协议，将收购其在Have & Be Co. Ltd.尚未实益拥有的股份。Have & Be是总部位於首尔的全球性护肤公司，拥有Dr. Jart+和男士修容品牌Do The Right Thing。此次收购可望於2019年12月完成，在此前的2015年12月，公司曾对Have & Be Co. Ltd.进行少数权益投资，并在当时就这次收购事宜达成协议。Dr. Jart+为全球成长最快的护肤品牌之一，预料将进一步巩固雅诗兰黛公司在护肤领域的领导地位，尤其是帮助公司开拓亚太地区、北美、英国和旅游零售方面的消费者市场。这是公司第一次收购亚洲美妆品牌。

自2015年12月公司对Have & Be Co. Ltd.进行初始投资以来，Dr. Jart+已大幅成长，2019日历年的净销售额预计将超过5亿美元。Have & Be的整体企业价值约为17亿美元，雅诗兰黛公司已同意收购Have & Be Co. Ltd.剩余的叁分之二权益，扣除所取得之现金且取决於某些交易完成后的调整。公司预期将以债务融资方式为此次交易提供资金。收购尚取决於某些条件，包括监管部门的批准。交易完成后，公司预期将获得其对Have & Be Co. Ltd.初始投资的非现金收益。

Dr. Jart+於2005年由执行长ChinWook Lee在韩国首尔创立，是高成长型的全球护肤品牌，以尖端创新为动力，提供种类丰富的高功效护肤产品。Dr. Jart+因“Doctor Joins Art”而得名，正如品牌名称所反映的，将皮肤科学和艺术独一无二地结合在一起，吸引着各种消费群体，在亚洲和美国的千禧世代中拥有一批忠实的拥护者。Dr. Jart+以其快速创新的卓越产品和迅速的上市能力而闻名，Cicapair和Ceramidin等优质时尚护肤系列都是该品牌最知名的产品。该品牌在全球超过35个国家的多种专卖通路、旅游零售、独立门市、高档百货公司和电商网站销售，拥有种类丰富的高品质保湿产品、面膜、洁肤产品和精华液，凭藉创新、突破的配方而深受消费者喜爱。

雅诗兰黛公司总裁兼执行长傅懿德(Fabrizio Freda)表示：“过去四年来，我们和ChinWook Lee及其优秀团队已经建立了了不起的长期合作伙伴关系，我们非常高兴地正式欢迎这个快速成长、风靡全球的品牌加入我们的业务组合。Dr. Jart+是公司收购的第一个亚洲美妆品牌，该品牌致力於打造高品质护肤产品，将皮肤科学、惊人的创新能力和艺术化的表现融合在一起，可为我们多元化知名美妆品牌添加绝佳的策略性助力。我们期待未来几年将在全球持续成长。”

Have & Be Co. Ltd.创办人兼执行长Lee先生表示：“雅诗兰黛公司是我们品牌的理想归宿。自四年前双方合作伊始，我们双方便拥有共同的目标，那便是为全世界的消费者提供最好的护肤和美妆产品。在我们不断创新，促进品牌全球成长的过程中，能够有机会继续这一合作伙伴关系，我们倍感振奋。”

雅诗兰黛公司执行董事长William P. Lauder表示：“Dr. Jart+的企业精神和创造力与雅诗兰黛公司可谓天作之合。随着消费者越来越重视护肤，而全球护肤领域也在不断快速成长，Dr. Jart+这样科学化、尖端品牌的影响力是毋庸置疑的。我们欣然欢迎ChinWook Lee和他的整个团队加入我们的大家庭。”

Dr. Jart+将被纳入雅诗兰黛公司集团总裁Jane Hertzmark Hudis所负责管理的品牌组合。

在此次交易中，Perella Weinberg Partners LP担任雅诗兰黛公司的财务顾问，而Lowenstein Sandler LLP和Kim & Chang担任法律顾问。Michel Dyens & Co.担任Have & Be Co. Ltd.的财务顾问，Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP和Bae, Kim & Lee LLC担任其法律顾问。

本新闻稿的前瞻性陈述，包括那些引述内容以及与交易预期完成日期、所收购品牌预期和收购利益有关的内容，均涉及风险和不确定性。会让实际结果与前瞻性陈述产生重大偏差的因素包括：双方根据最终收购协定满足成交条件的能力，全球市场当前的经济形势和其他条件，零售商、供应商和消费者的动向，竞争，公司成功整合所收购业务和/或实施其长期策略规划的能力，以及公司在截至2019年6月30日之年度的Form 10-K年报中所描述的其他因素。

雅诗兰黛公司(The Estée Lauder Companies Inc.)是全球首屈一指的优质护肤品、化妆品、香水及护发产品生产商及行销商。该公司的产品行销全球约150个国家和地区，旗下品牌包括雅诗兰黛、Aramis、倩碧、Prescriptives、Lab Series、Origins、Tommy Hilfiger、M·A·C、Kiton、海洋拉娜(La Mer)、Bobbi Brown 、Donna Karan  New York、DKNY 、Aveda、Jo Malone London、Bumble and bumble、Michael Kors、Darphin、Tom Ford、Smashbox、Ermenegildo Zegna、AERIN、Tory Burch、RODIN olio lusso、Le Labo、Editions de Parfums Frédéric Malle、GLAMGLOW、By Kilian、BECCA与Too Faced。

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