【财华社讯】阿里巴巴集团(BABA)今日宣布,由国际发售和香港公开发售组成、共计发行5亿股普通股的全球发售确定发售价。国际发售与香港公开发售的最终发售价格均为每股发售股份176港元。根据集团于纽交所上市的每一份美国存托股代表八股股份的比率,发售价约合每份美国存托股180美元。
集团在确定发售价时,综合考虑了美国存托股于2019年11月19日(定价前最后交易日)的收市价等因素。经联交所批准后,集团的股份预期将于2019年11月26日开始在联交所主板上市交易,股份代号为9988。
集团通过本次全球发售募集资金总额(在扣除承销费及发售费用前)预计约880亿港元。另外,集团向国际包销商授出可自2019年11月20日起的30日内行使的超额配股权,可要求集团按发售价额外发行最多合计7500万股股份。
集团拟将全球发售募集资金用于实施其战略,包括驱动用户增长及参与度提升,助力企业实现数字化转型升级,以及持续创新和投资长远未来。
中国国际金融香港证券有限公司和瑞士信贷(香港)有限公司担任本次全球发售的联席保荐人及联席全球协调人。花旗环球金融亚洲有限公司、摩根大通证券(亚太)有限公司及摩根士丹利亚洲有限公司一同担任本次全球发售的联席全球协调人。
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