万嘉集团(00401-HK)股份5合1后1供2集资最多7202.8万元

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【财华社讯】万嘉集团(00401-HK)公布，建议股份每5股合并1股，每手买卖单位由5000股改为20000股。此外，该公司建议每持1股者可认购2股(1供2)，该公司为供股而发行3.73亿至3.75亿股供股股份，每股供股价0.192元，较周五收市价折让约31.43%。集资7170.8万元至约7202.8万元。

集资净额估计约6909.4万元，其中约6300万元拟用于偿还贷款，包括贷款本金6000万元及无抵押贷款约300万元(将于2020年第一季度到期)，以减轻该公司之财务负担；及余下款项用于公司之一般营运资金。

鉴于该公司之财务状况包括相对较低的现金状况及该公司高资产负债比率以及高利息成本负担，董事会一直在探索偿还贷款本金及降低借贷水平之方法。目前，该公司之每月利息支出约为94万元，包括约90万元(用于支付贷款本金利息)及约40000港元(用于支付向股东及／或董事提供贷款之利息)。该公司已与若干银行进行初步讨论，以寻求获得银行贷款以偿还贷款本金之可能性。然而，由于该集团负债率高且财务表现不佳，银行初步提供之潜在贷款利率甚至高于贷款本金利率。鉴于贷款本金之贷款人无意进一步延长贷款还款日期，董事会认为与贷款人讨论之结果属不利；及该集团无法以更优惠利率获得其他债务融资。

董事认为，当前每月利息开支对该公司之现金状况构成沉重负担，且不利于该公司之营运。董事会认为，从公司的角度来看，债务融资乃不可行，因此必须采用其他替代集资方法改善本公司之财务状况。董事认为，供股（即股本融资）乃集资而无额外利息负担之合适方式，且亦可用于偿还贷款本金，可大幅减少每月利息付款并显着降低该公司之资产负债比率。于

2019年9月30日，该公司之资产负债比率(以借贷除以该公司拥有人应占权益计算)约为73.1%。假设于2019年9月30日已进行供股以偿还贷款本金，则资产负债比率预计将减少至约7.38%。
 

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