金融壹账通宣布首次公开发行定价
日期：2019年12月16日 上午11:57
中国深圳--(美国商业资讯)--中国针对金融机构的科技即服务一流平台壹账通金融科技有限公司（OneConnect Financial Technology Co., Ltd.，简称“金融壹账通”）今天宣布其3120万股美国存托股票(ADS)的首次公开发行定价，每股代表叁股普通股，对公众的价格为每股ADS 10.00美元。金融壹账通已授予承销商额外购买最多468万股ADS的超额配售权。如果承销商选择行使其全部超额配售权，则本次发行的总收益预计约为3.588亿美元。
这些ADS已获准在纽约证券交易所上市，预订於12月13日开始交易，交易代码为“OCFT”。在达成惯常交割条件的前提下，本次发行可望於2019年12月17日完成。
本次发行由摩根士丹利有限责任公司(Morgan Stanley & Co. LLC)、高盛（亚洲）有限责任公司(Goldman Sachs (Asia) L.L.C.)、摩根大通证券有限责任公司(J.P. Morgan Securities LLC)和中国平安证券（香港）有限公司(Ping An of China Securities (Hong Kong) Company Limited)担任主动共同承销团兼承销商代表，由美国银行证券公司(BofA Securities, Inc.)和滙丰证券（美国）有限公司(HSBC Securities (USA) Inc.)担任被动共同承销团兼承销商代表，由中信里昂证券有限公司(CLSA Limited)和KeyBanc Capital Markets Inc.担任协办承销商。
与本次发行所售证券有关的表F-1登记声明已在证券交易委员会备案，并已宣布生效。登记声明的副本可在证券交易委员会网站www.sec.gov获取。
本次发行仅透过构成有效登记声明部分内容的招股说明书进行。一旦发布招股说明书，与本次发行有关的最终招股说明书即可从以下公司获取：摩根士丹利有限责任公司，收件人：招股说明书部，地址：180 Varick Street, New York, NY 10014，电话：1-917-606-8487，电邮：prospectus@morganstanley.com； 高盛有限责任公司，收件人：招股说明书部，地址：200 West Street, New York, NY 10282，电话：866-471-2526，传真：212-902-9316，电邮：prospectus-ny@ny.email.gs.com；摩根大通证券有限责任公司，收件人：Broadridge Financial Solutions，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, USA，电话：1-866-803-9204，电邮：prospectus-eq_fi@jpmchase.com；中国平安证券（香港）有限公司，收件人：股权资本市场部，地址：Unit 3601, 36/F, The Center, 99 Queen's Road Central, Hong Kong，电话：00852-3762-9766，电邮：prospectus@pingan.com；美国银行证券公司，收件人：招股说明书部，地址：NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001，电邮：dg.prospectus_requests@baml.com；滙丰证券（美国）有限公司，地址：452 5th Avenue, New York, New York 10018。
本新闻稿不构成出售证券的要约或购买证券的要约招揽，并且在根据任何州或司法管辖区的证券法进行登记或资格认定之前，该等发行、招揽或出售属违法的任何州或司法管辖区，不得出售这些证券 。
关於金融壹账通
壹账通金融科技有限公司（简称“公司”）是中国针对金融机构的科技即服务一流平台。公司平台提供云端原生科技解决方案，将广泛的金融服务业专业知识与市场领先的科技相整合。公司的解决方案为金融机构提供科技用和科技支援的业务服务。这些共同促使公司的客户进行数位转型，有助於客户增加收入、管理风险、改善效率、提高服务品质并降低成本等。
公司的12项科技解决方案策略性涵盖金融服务业的多个垂直领域，包括银行、保险和资产管理等，涵盖从销售和行销以及风险管理到客户服务的整个业务范围，以及资料管理、程式开发和云端服务等科技基础架构。
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