中信证券(06030-HK)：中证监核准购买资产暨关联交易

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【财华社讯】中信证券(06030-HK)公布，该公司于近日收到中国证监会就该公司拟发行股份购买剥离广州期货99.03%股份和金鹰基金24.01%股权后的广州证券100%股权事项核发的《关于核准中信证券股份有限公司向广州越秀金融控股集团股份有限公司等发行股份购买资产的批覆》（证监许可[2019]2871号 ）。

根据该公司2019年第一次临时股东大会审议通过的有关建议发行股份购买资产的决议案，本次发行的发行价格为每股16.97元人民币，且于定价基准日至发行结束日期间，该公司如有派息、送股、配股及资本公积金转增股本等任何除权或除息事项，发行价格将按照上交所的相关规则进行调整。

本次发行的定价基准日为该公司第六届董事会第三十四次临时会议的决议公告日，即2019年1月9日。根据发行价格调整公式，本次发行的发行价格调整为每股6.62元人民币。根据购买资产协议，本次交易的价格为134.6亿元人民币。按照调整后的发行价格每股16.62元人民币计算，该公司向越秀金控发行的对价股份的数量由259,880,188股调整为265,352,996股，向金控有限发行的对价股份的数量由533,284,219股调整为544,514,633股，合计发行的对价股份的数量由793,164,407股调整为809,867,629股。
 

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