【IPO追踪】滙景控股明起招股 上市后净负债有望降至100%以下

原創

【财华社讯】滙景控股（09968-HK）12月30日公布香港主板上市详情。每股发售价1.93至2.39港元，以中位价2.16港元计算，上市集资净额为15.6亿港元。
集资用途主要用作完成收购土地或项目，占集资净额55%，另20%作偿还借贷，20%用作开发及建设成本，5%为营运资金。
集团拟发行7.881亿新股，其中90%用作配售，余下10%作公开发售。香港公开招股将于12月31日开始，并于2020年1月9日中午结束。最终发售价及分配结果将于1月15日公布，1月16日在香港联交所主板买卖，每手2000股。
根据仲量联行评估，集团旗下城市更新项目参考市值为433亿元人民币。所持土地储备63%位于大湾区。于2019年前6个月毛利率提升至51.9%；经调整纯利率提升至18.5%。
集团副总裁杨炜辉于记者会上表示，上市集资偿还部分债务，净负债率可望降至100%以下。集团享有较高毛利率，原因是主要经营具特色的城市更新项目，购入土地成本较招拍挂方式为低。

文:周燕芬