港股市场上内房股多不胜数,今年亦有数间规模较小的内房股先后上市。来到年尾,就出现了一间市场定位独特,兼具备大湾区概念的汇景控股(09968-HK)发行约7.9亿股,股价区间为每股1.93至2.39港元,预计明天(12月31日)开始招股,2020年1月16日在港交所主板上市。
汇景为受认可的区域开发商,立足大湾区,旗下17个于2019年9月30日收购中、已竣工或开发中的物业项目之中,12个位于大湾区,其余位于河源、长江中游城市群,以及长三角城市群。于2019年9月底,以占地面积计,集团约63%的土地储备(已收购或正在收购)位于大湾区。
据仲量联行截至2019年9月底物业评估报告,扣除双重计算后,公司第一至第四组物业的市值、第五组物业及公司城市更新项目(按“三旧改造计划”所提供的建议土地用途变更及开发)的参考市值合共约人民币433亿。
汇景自2013年起参与东莞的城市更新项目,已完成或展开11个城市更新项目,其中最近开展三个项目的城市更新程序,更自2019年7月到12月21日已获委任为三个城市更新项目的前期服务商。另外,集团就七个潜在城市更新项目持有地块或土地权益。
汇景把握各个开发地盘的特色及优点,以设计具备独特风格且能够突显当地景点或特色的开发项目。现时,集团推广特定行业的物业包括“旅游康养生活”项目及“科创产业”项目。
汇景有效控制土地收购成本及建筑成本,提高盈利能力,毛利率由2016年之30.2%提高至2019年上半年之51.9%,而同期经调整纯利率则由16.2%提高至18.5%。
以发售价区间的中位数计,汇景集资约15.6亿港元,主要用作完成 发展土地及/或项目公司、开发及建设成本、营运资金及一般公司用途等。
中国银河国际证券为独家保荐人。
公司城市更新项目(根据“三旧改造计划”所提供的建议土地用途变更及开发)的参考市值为人民币132.6亿。
资料来源:仲量联行
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