【IPO追踪】中国最大的在线电子导览提供商驴迹科技(01745-HK)今起招股

原創

【财华社讯】中国最大的在线电子导览提供商LVJI TECH(驴迹科技控股)(01745-HK)公布招股计划，该公司发售3.527亿股新股，其中10%即3527万股新股，90%即3.1743亿股新股于国际配售。招股价介乎1.5港元至2.12港元。股份将以每手2000股买卖，该公司于今日起(2019年12月31日)正至2020年1月10日(星期五)中午十二时正。预计股份于2020年1月17日(星期五)在联交所开始买卖。

以2018年交易总额计，该公司占在线电子导览服务的市场份额为86.2%、占整体导览服务的市场份额为0.4%，并占在线旅游市场的市场份额为0.02%。截至2019年6月30日，该公司开发共12,913个在线电子导览，包括2,086个覆盖日本、南韩、澳大利亚及意大利等海外旅游景区的在线电子导览。截至同日，该公司的在线电子导览覆盖8,304个中国(包括香港、澳门及中国台湾)旅游景区，包括中国259个AAAAA级旅游景区及2,021个AAAA级旅游景区。

假设发售价为每股发售股份1.81港元(即指示性发售价范围的中位数)，经扣除全球发售相关包销佣金及其他预计开支后，并假设超额配股权并无获行使，该公司预计将收取发售新股份(作为全球发售一部分)的所得款项净额约4.993亿港元。该公司计划将全球发售所得款项按下述金额拟作下列用途，约50%用于制作中国及海外旅游景区的在线电子导览，以覆盖更多旅游景区并提高该公司的竞争力；约10%用于招聘研发人才及提高该公司的研发能力，以提高产品质量及研发新产品及新服务；约10%用于提升该公司们的品牌价值及增强该公司的销售及营销能力；约20%用于战略投资及收购；及约10%用作营运资金及一般企业用途。

港交所原文