禹洲地产(01628-HK)发行于2026年到期金额为6.45亿优先票据
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日期：2020年1月7日上午7:16

【财华社讯】禹洲地产(01628-HK)公布，于2020年1月6日，该公司连同附属公司担保人与中银国际、滙丰银行、摩根大通、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根士丹利、德意志银行、瑞信、海通国际、招银国际及禹洲金控订立购买协议，内容有关发行本金总额为6.45亿美元之票据。建议票据发行的估计所得款项净额（扣除包销佣金及其他估计开支后）将约为6.385亿美元。

票据将自2020年1月13日（包括该日）起按年利率7.375%计息，自2020年7月13日起每半年于每年7月13日及1月13日支付。该公司将寻求票据于联交所上市。