泸州银行(01983-HK)拟发行不逾3.6亿股新H股

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【财华社讯】泸州银行(01983-HK)公布，建议发行不超过3.6亿股新H股，相当于扩大后股本约13.72%，及扩大后已发行H股约36.45%。

新H股定价机制将按由董事会授权人士与主承销商磋商并参考公平交易规则、资本市场状况及该行股价后厘定的价格发行。无论如何，新H股的发行价将不会较厘定有关发行价日期前的五个交易日联交所所报的H股平均收市价折让20%或以上，且须遵守中国及香港法律的相关规定及市场惯例。新H股将不受任何限售期限制。

泸州银行于2018年12月上市，上市价为3.18元。该行于周五(1月10日)收市价为2.75。

泸州银行是次发行新H股所募集资金经扣除相关开支后将全部用于补充该行的核心一级资本。该行拟通过补充核心资本进一步增强其综合竞争实力，提高风险抵御能力，提高资本充足率和核心资本充足率，促进该行可持续发展。同时，该行将充分利用香港资本市场的融资优势支持该行业务的持续增长。

该行将在临时股东大会及类别股东会议通过的决议案有效期内选择适当时机和发行窗口实施新H股发行。新H股发行在获得四川银保监局、中国证监会及联交所批准后方可实施。实际发行时间提呈临时股东大会及类别股东会议授权董事会或董事会授权人士根据境外资本市场状况和境内外主管、监管部门审批进展情况予以确定。

决议案的有效期有关新H股发行的决议案将自临时股东大会上通过相关特别决议案及类别股东会议上获得类别股东批准日期起12个月内生效。倘新H股发行未于该12个月有效期内完成，董事会将建议股东大会审议及批准延长有效期。

港交所原文