华夏幸福拟发50亿公司债 并使用1.86亿闲置资金补充流动资金

观点地产网讯：2月21日，华夏幸福基业股份有限公司发布公告称，该公司拟发行50亿元公司债，并使用1.86亿元闲置募集资金临时补充流动资金，同时为其参股公司苏州火炬4000万元融资提供担保。

据观点地产新媒体获悉，华夏幸福拟面向合格投资者公开发行公司债券，本次发行公司债券规模不超过人民币50亿元(含人民币50亿元)，债券票面金额为人民币100元，期限不超过10年(含10年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。

华夏幸福表示，本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务、补充流动资金及法律法规允许的其他用途。

同日，华夏幸福宣布，拟使用不超过1.86亿元闲置募集资金临时补充流动资金。

据悉，此前，华夏幸福以非公开发行方式发行人民币普通股(A股)309,187,279股，每股发行价格为22.64元，募集资金总额约为70亿元，扣除中信证券股份有限公司承销费和保荐费7466.67万元后的募集资金69.25亿元已由中信证券于2016年1月18日汇入华夏幸福三个募集资金专用账户中。

上述募集资金总额扣除各项发行费用1.06亿元后，募集资金净额为人民币68.94亿元。截至2020年1月31日，华夏幸福募投项目已累计投入募集资金63.25亿元，募集资金余额为6.05亿元，其中专用账户存款累计利息净收入(扣除手续费)3614.31万元。

公告提出，为了提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，华夏幸福通过以闲置募集资金临时补充流动资金的方式，减少该公司短期融资，降低该公司财务成本。该公司拟使用不超过1.86亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账户。

同日，华夏幸福再发公告称，该公司的参股公司苏州火炬拟向江苏银行苏州新区支行申请融资4000万元，用于补充苏州火炬日常经营性现金流。华夏幸福为苏州火炬本次融资提供最高额连带责任保证担保，保证范围为苏州火炬上述债务本金、利息等，保证期间自保证合同生效之日起至主合同项下债务到期(包括展期到期)后满三年之日止。

此外，苏州火炬以权利质押的方式为前述担保向华夏幸福提供反担保，质押权利为苏州火炬对“博济·五星智造园”、“博济•J6软件创意园”、“博济•俊杰汇谷”及“博济•上海智汇园”享有的租金收益权。同时，苏州火炬股东苏州新博投资管理有限公司按照其持股比例33.76%，向公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证。

截至目前，华夏幸福及全资、控股子公司的担保总额为人民币1347.62亿元，其中公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为1338.93亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产437.76亿元的305.86%，公司为参股公司提供的担保金额为8.69亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产437.76亿元的1.99%。