中海重工(00651-HK)发行1.1亿元换股债 认购协议I失效

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【财华社讯】中海重工(00651-HK)公布，根据认购协议I，完成须待于最后截止日期（即2020年2月29日）或之前或认购协议I订约方协定之相关其他日期达成先决条件，方为有效。董事会谨此向股东及有意投资者提供最新资料，由于认购协议I的先决条件(4)于最后截止日期未获达成，故认购协议I已于2020年2月29日自动失效，此后该公司与认购人1将获解除彼等各自于认购协议I项下之权利及义务，惟有关保密义务除外。董事会正在评估认购协议I失效对该集团财务及营运产生的影响，并正在考虑其他替代方案的可行性，包括可能会或可能不会涉及发行该公司股份及／或变现资产（金融类或其他类型）的替代集资方式。

资料显示，该公司于2019年7月19日公布，建议削减股本及每40股合并为1股合并股份，倘若落实后，将发行本金额1.1亿元的可换股债券予2名独立第三者，如悉数换股或成单一最大股东。发行本金额1.1亿元可换股债券，年期为3年，换股价为每股0.64元。可换股债券全数兑换后，将会发行合共1.71875亿股换股股份，占扩大后股本约33.53%，所得款项净额1.09亿元，拟用作偿还结欠之债务，而余下款项将用作一般营运资金。

上述可换股债券其中5000万元是由香港同济投资控股认购(认购协议I)，智益投资认购6000万元(认购协议II)。香港同济投资控股主要业务为投资控股，最终由钱进，钱先生为中国居民及资深投资者。智益投资主要业务为投资控股，其最终由余杨拥有。余先生为新西兰居民及资深投资者。
 

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