【财华社讯】晨星(Morningstar)发布了《全球主题基金报告》。晨星EMEA及亚洲区基金研究总监陈永熙指出:“主题基金在亚洲的基金投资者中非常受欢迎,近年来,机械人技术、人工智能+大数据等科技相关主题引起了大量兴趣。”
他表示,在投资主题基金时,投资者必须了解一个主题是长期有效的策略,还是只是短期的流行趋势。一般而言,专题基金的长期表现并不理想,当主题不再受欢迎时,投资者往往会赎回这些基金,导致基金周转率偏高。另一方面,扎实的主题可以长远持续发展。这意味着主题基金便适合在长期的投资期限内进行配置。
报告指出,全球市场上,对主题基金的需求正在增长——在截至2019年12月31日的三年中,主题基金的AUM(资产管理规模)总额增长了近两倍,从750亿美元增至全球约1950亿美元。
机械人技术和自动化主题基金已成为全球最受欢迎的主题,截至2019年底,这类基金拥有270亿美元的资产。投资者的胜算很小。2010年之前推出的所有主题基金中,只有45%存活到了2020年。在那些幸存下来的基金中,只有四分一在过去10年里跑赢了MSCI全球指数。
亚洲/香港市场方面,在亚洲注册的主题基金的资产也在飙升。到2019年底,在中国台湾注册的主题基金的总资产管理规模较上年同期增长58%,至25亿美元。同期,中国注册的主题基金也增加了20.2%,达到144亿美元。政治主题是最受中国投资者欢迎的,截至2019年底,这类基金持有的资产超过60亿美元。截至2020年1月底,香港注册的主题基金共有10只,总资产规模有2.1亿美元;当中大部分围绕科技主题。5只ETF均在2019或以后才上市。
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