【财华社讯】国美零售(00493-HK)公布,于2020年4月17日,该公司向拼多多全资附属香港胡桃街有限公司,发行总值2亿美元可换股债券,年期3年,息率5%。根据认购协议,初步股份转换价为每股1.215元,较上周五收市价溢价66.44%。假设悉数行使转换权,国美将向拼多多配发约12.84亿股,占扩大后已发行股本约5.62%。
国美零售在竞价时段现报0.97元,升0.24元,升32.877%。成交1460万股,涉资1410万元。
债券将初步于发行日期满第三周年当日到期,并可由持有当时尚未偿还债券本金总额不少于百分之66⅔的债券持有人酌情进一步延期至发行日期满第五周年当日(于此情况下,倘该日并非营业日,则为紧随该日期后的营业日)。
另外,国美亦与拼多多旗下的上海寻梦订立战略合作协议,就产品采购及销售、资源合作及支付、联合市场推广及其他服务开展战略合作。
国美表示,发行债券所得款项将用作偿还借贷。
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