华纳唱片公布首次公开招股上市(IPO)详情,集资额最多18.2亿美元(142亿港元),股份将在美国纳斯特市场挂牌。
受到新冠肺炎疫情冲击,众多公司暂停IPO招股,华纳唱片今次招股可能是今年美国最大规模的IPO个案。华纳唱片原定3月招股,由于疫情影响而押后招股时间。
根据公告,华纳唱片拟以每股23至26美元,向公众发售7000万股A股,将于6月2日定价,6月3日挂牌。以上限价计算,华纳唱片市值为132.6亿美元。
华纳唱片控权股东、亿万富豪Len Blavatnik旗下Access Industries将不会出售任何股份,而公开发售股份全部属于华纳唱片现有股东持有。
华纳唱片于截至3月底止第二季亏损7400万美元,去年同期获利6700万美元。集团手头债务总额为29.8亿美元。
华纳唱片表示,疫情预料将导致部分歌手押后推出新唱片,唱片销售收入因此将受到打击。
(信网)
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