【财华社讯】国泰航空(00293-HK) 获港府牵头推出涉资390亿元的拯救方案,以渡过最黑暗时期,否则将面对倒闭厄运;拯救方案涉及发行优先股、供股和贷款,太古继续为国泰控股股东。
国泰航空6月10日复牌,盘前于9:08涨升13.7%或1.21港元,报10.02港元,成交金额暂没有显示;同样于今天复牌的大股东,太古A(00019-HK)则下挫4.7%或2.2港元,报44.65港元,成交金额491万港元;另一主要股东国航(00753-HK) 则微升0.6%或0.03港元,报5.43港元,成交金额暂没有显示。
国泰资本重组,建议包括三大部分:(1) 优先股及认股权证发行,由国泰向港府全资拥有的“Aviation 2020 Limited”发行的:(a)优先股,总认购金额为195亿港元;及(b)可认购股份的认股权证,总行使价为约19.5亿港元(可予调整);每股优先股发行价为100元,首3年年利率3厘、第4年为5厘、第5年为7厘,其后每年为9厘。
(2) 供股: 建议以“11供7”供股基准,按供股认购价4.68港元进行供股25.03亿股供股股份,集资总金额为约117亿港元。以国泰停牌前股价8.81港元,供股价折让46.9%。
(3) 过渡贷款: 由Aviation 2020 Limited向国泰提供的已承担过渡贷款融资,金额为78亿港元。
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