北京時間6月10日晚,全球首個移動數據流量交易平台優克聯uCloudlink(UCL.US,以下簡稱「優克聯」)成功登陸美國納斯達克上市。
優克聯公開發行價格定為18美元,市值為5.17億美元。據悉,華盛證券為公司此次IPO的聯席賬簿管理人,擔任香港地區獨家承銷商。
營收增長強勁 小米已參與IPO認購
據悉,小米已參與優克聯IPO認購,具體認購規模未透露。
優克聯成立于2014年,基于自主研發的Cloud SIM解決方案,創建了全球首個移動數據流量交易平台,為億萬用戶提供本地以及全球移動數據連接服務。
公司旗下兩大品牌「GlocalMe」和「漫遊超人(Roamingman)」,支持手機流量、Wi-Fi設備和流量一體化銷售和Wi-Fi設備租賃、物聯網流量等多種不同的商業模式。
據介紹,優克聯與第三方手機廠家共同研發了GlocalMe inside模式,無需對手機硬件進行改動,僅通過升級軟件,將優克聯的Cloud SIM技術及GlocalMe移動數據服務植入到手機中,使得手機具備自帶流量的特征。小米、印度尼西亞的Advan、菲律賓的Cherry Mobile等手機廠商,都是優克聯的合作夥伴。招股書顯示,優克聯在國内合作的手機廠商包括TCL在内總計4家。
全球化布局展開 海外市場日益成為主要收入來源
目前,在優克聯的Cloud SIM架構中,已匯集來自144個國家和地區的230家移動網絡運營商(MNO)的移動數據流量份額。2017年至2019年,優克聯來自海外客戶及港澳台的收入在總收入中的占比分別為37.9%,50.9%和67.9%。
優克聯表示,投資人對公司業務收入多元化持認可態度。由于疫情原因,線上辦公需求大增,公司利用已建成的龐大SIM卡池的優勢,積極推動本地流量業務。很多國内外公司選擇使用優克聯的産品部署無線網絡,節約了相當一部分運營成本。
受益于全球化業務布局,優克聯的營收增長勢頭強勁。2017至2019年,公司收入分別為0.858億美元、1.264億美元和1.584億美元,毛利率分別為34.4%、36.5%和41.0%。2019年,公司淨利潤由負轉正,實現淨利潤逾520萬美元。
近日披露的補充版招股說明書顯示,2020年第一季度,優克聯營收同比上升逾35%至3352.1萬美元,營收增幅和營收額均高于公司預期。
值得一提的是,美股上市對承銷商的資質、運作能力有較高要求。美股上市流程比港股複雜,納斯達克全球市場標准細分比港交所更多。而且,在美股上市比在港股上市要多跨越一道門檻——美股市場所有注冊登記發行股票的企業,都需要通過美國金融監管局(FINRA)的複核才能正式上市。華盛證券具備承銷港美股的優質資質與豐富經驗。
公開資料顯示,華盛證券是香港證監會持牌法團,于2010年成為香港證監會許可的持牌券商(中央編號:AUL711),持有香港證監會授予的1、2、4、9號牌照。其核心團隊擁有十年香港券商運營管理經驗,以及豐富的全球金融市場投資經驗。自2019年9月,華盛證券成立投行與資本市場部,已參與承銷並完成多家新經濟企業在美國資本市場的上市項目。
業内人士認為,布局全球化業務的公司,在納斯達克等美股上市是合理的選擇。美股審計更嚴格,可以鞭策公司嚴格規範管理,幫助其提高國際知名度,提升在新的國家和地區拓展業務的議價能力。
來源:發布易
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)