广发证券发布报告称,腾讯(00700-HK)的各项业务增长态势都很不错,手游重回强劲增长势头,组织架构调整、2B业务布局已显成效,正向促进广告、支付、云业务快速增长,金融科技和广告盈利继续提升,微信商业生态提速,疫情加速企业数字化、在线化,2B业务打开中长期增长空间。基于SoTP,得到合理价值537.0港元/股。该行维持其“买入”评级。预计20~21年NonGAAP归母净利为1,225亿元、1,521亿元,当前股价对应20~21年PE为31倍、25倍。
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