【财华社讯】海普瑞药业(002399-CN)启动H股招股。海普瑞(09989-HK)公布今日至本月30日止招股,公司计划发行220,094,500股H股,其中22,010,000股H股在香港公开发售,98,084,500股H股国际发售。每股招股价由18.4元至20.6元,每手交易单位为500股,即每手入场费10403.8元,总集资额达40.5亿至45.3亿元。7月8日在港交所挂牌。
海普瑞将有5名基石投资者,认购额共1.1亿美元,占20% H股新股认购额,当中包括OribMed Funds、AVICT、欧万达基金(Ovata Capital)、3W和Anlan Funds。
假设超额配售权未获行使及假设发售价为每股发售股份19.50港元(即本招股章程中的指示性发售价范围每股发售股份18.40港元至20.60港元的中位数),公司估计将收取所得款项净额约40.366亿元(经扣除承销费及我们在全球发售中应付的开支)。
公司拟将自全球发售收取的所得款项净额作以下用途:所得款项净额的约30.0%用于改善资本结构及偿还现有债务;所得款项净额的约30.0%用于公司在欧盟及其他全球市场(如中国)拓展销售及营销网络以及基础设施;所得款项净额的约20.0%用于提升公司的开发及生产能力,并扩大公司向赛湾生物提供的产品及服务。
此外,所得款项净额的约20.0%用于创新药的投资,包括所得款项净额的12.0%用于现有创新候选药物在大中华区(主要在中国市场)的开发及商业化;及所得款项净额的8.0%用于投资中国或其他全球市场的潜在目标。
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)