融众金融(03963-HK)将增发不超9891万股收购目标公司51%股权

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【财华社讯】融众金融(03963-HK)公布，于2020年6月26日(交易时段后)，公司作为买方、卖方、潘衞思及黎建辉订立买卖协议，据此，买方有条件同意收购而卖方有条件同意出售销售股份(占目标公司51%股权)，代价为3264万港元，将通过按发行价配发及发行代价股份支付。公司将向联交所申请批准代价股份于联交所上市及买卖。

代价股份最多为98,909,989股，约占6月26日公司已发行股本23.98%，及约占经配发及发行代价股份扩大后公司已发行股本19.34%。代价股份将根据股东于股东特别大会上批准之特别授权予以配发及发行。每股代价股份发行价为0.33港元，较买卖协议日期收市价每股0.36港元折让约8.33%。

目标公司为一家于香港注册成立的有限公司，连同其附属公司主要在中国、香港及新加坡从事提供债务及应收账款管理和追讨服务；于6月26日，目标公司分别持有安华(广州)、立涛及安华(新加坡)各自的全部股权。

安华(广州)为一家于中国注册成立的有限责任公司，主要从事提供谘询、征信调查及分析服务，在中国广州、北京、上海、成都、杭州、厦门、青岛、南京及重庆设有分支机构。立涛为一家于香港注册成立的暂无营业有限公司。安华(新加坡)为于新加坡注册成立的有限公司，主要业务为提供债务追讨服务。

鉴于潜在收债服务尤其是有关商业应收账款的需求，公司相信，收购事项将使集团的收入来源多元化并改善其现金流量，从而提高股东的整体价值。订立承诺函及主合作协议将使目标集团能够从安华理达需要收债服务的若干客户获得独家地位。除目标集团的现有客户基础以外，预期此举亦将使目标集团的客户基础多样化并扩大其收入来源。于完成后，目标公司将成为公司直接拥有51%权益的附属公司，而目标集团的财务业绩、资产及负债将并入集团。

港交所原文