阜博集团(03738-HK)建议发行1亿港元可换股债券

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【财华社讯】阜博集团(03738-HK)公布，于2020年6月28日，公司与投资者Poly Platinum Enterprises Limited订立认购协议，据此，公司向Poly Platinum Enterprises Limited
发行1亿港元于2022年7月到期的可换股债券。

第一个系列的可换股债券（系列一可换股债券）的本金总额为8000万元，初步换股价为每股股份2.58元；而第二个系列的可换股债券（系列二可换股债券）的本金总额为2000万元，初步换股价为每股股份2.80元。系列一可换股债券及系列二可换股债券均可转换为公司的股份，并统称为可换股债券。假设可换股债券获按初步换股价全数转换，则系列一可换股债券将可转换为31,007,751股换股股份，而系列二可换股债券将可转换为7,142,857股换股股份，即合共38,150,608股换股股份，占公司已发行股本约8.98%，以及相当于经配发及发行38,150,608股换股股份而扩大后的公司已发行股本约8.24%。

扣除就发行可换股债券而应付的开支后，发行可换股债券的估计所得款项净额将约为9868万元。公司拟把发行可换股债券的所得款项净额用以开发及投资内容分帐发行相关业务及其他支持短视频平台的业务。

投资者为一家英属处女群岛有限责任商业公司，主要从事投资业务。

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