天津创业环保(01065-HK)定向发A股筹不超过18亿

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【财华社讯】天津创业环保股份(01065-HK)公布，于2020年7月13日举行的董事会会议上，董事会批准拟向3名特定投资者(即市政投资、长江生态及三峡资本)发行323,741,007股新A股。非公开发行A股的募集资金总额预计不超过18亿元(人民币.下同)。

非公开发行A股的发行价为每股5.56元，该价格不低于定价基准日前20个交易日本公司A股股份交易均价的80%。

根据非公开发行A股拟发行的A股数目为323,741,007股，相当于现有已发行A股数目的约29.78%及于公告日期，现有已发行股份总数的约22.68%；及于非公开发行A股发行完成后，已发行A股数目的约22.94%及已发行股份总数的约18.49%，各情况下均指经拟发行A股数目扩大后的股份。

作为非公开发行A股的一部份，于2020年7月13日，公司与市政投资订立市政投资认购协议，据此市政投资同意附条件按发行价以人民币2亿元认购根据非公开发行A股将发行的35,971,223股A股，占非公开发行A股项下拟发行A股总数约11.11%。

作为非公开发行A股的一部份，于2020年7月13日，公司与认购人一(三峡集团的全资附属公司长江生态环保集团)及认购人二(三峡集团持有70%股权的三峡资本控股有限责任公司)订立战略投资者认购协议，据此认购人一及认购人二与公司约定若干战略合作事宜，认购人一同意附条件将按发行价以10亿元认购根据非公开发行A股股份将发行的179,856,115股A股，占非公开发行A股股份项下拟发行A股总数的55.56%，认购人二同意附条件将按发行价以6亿元认购根据非公开发行A股股份将发行的107,913,669股A股，占非公开发行A股股份项下拟发行A股总数的33.33%。

战略合作领域和目标：就项目合作开发方面，除天津地区外，公司主要污水处理项目集中在长江经济带，而战略投资者亦是“长江大保护项目”的骨干主力。在符合各自标准和互惠互利的前提下，公司与战略投资者将共同开发长江经济带环保市场，切实推进“长江大保护项目”。就项目合作运营方面，公司拥有国内成熟的水务项目运营经验，而长江生态在长江经济带拥有大量的污水处理项目，在市场化条件下，长江生态可将部分项目委托公司运营，满足其项目运营需求，同时提高公司“轻资产”运营业务比重。

就技术研发方面，公司拥有实力强大的研发中心以及研发团队，在生物除臭、生物菌制剂、污泥处理、工业废水方面拥有较强的技术优势，未来双方在环保技术研发方面将展开深入合作，实现合作研发，技术共用。就企业管理方面，战略投资者作为央企，拥有国际先进的管理水准，未来战略投资者将向公司提名董事等人员，有助于提升公司的管理效率，促使其优化管理流程。

本次非公开发行A股完成后，公司将有效借助战略投资者的产业背景、市场管道等资源优势，积极扩大市场份额和影响力，共抓“长江大保护计画”，继续秉承“还碧水于世界，送清新于人间”的企业愿景，为社会提供高效优质的综合环境服务，落实党的十九大提出的在新时期建设生态文明的发展目标。

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