广发证券发布报告,上周,IPO上市规模为48亿元,前一周IPO规模为59亿元。在两融融资上升及新发基金扩张的带动下,A股二级市场整体呈现显着净流入。流入方面,上周国内基金(股票+混合)新发行737亿元,北上资金净流入281亿元,两融融资余额上升1346亿元;流出方面,重要股东减持101亿元,交易费用166亿元。
2020年7月(截至7月12日)北上资金净流入585亿元。今年净流入前五名行业是医药生物、电子、电气设备、计算机、化工,净流出行业前五名是建筑材料、银行、休闲服务、采掘、综合。
投资者情绪方面,上周,融资交易占比12.0%(前一期11.1%),日换手率2.3%(前一期1.8%),机构挂单卖出885亿元(前一期买入5亿元)。
央行公开市场操作及MLF净回笼2900亿元。上周共有2900亿元逆回购到期,净回笼2900亿元。2020年6月公开市场及广义再贷款净回笼基础货币6079亿元,环比减少11649亿元。
2020年6月,M1增速6.5%(前一期6.8%);M2增速11.1%(前一期11.1%)。2020年6月新增社融3.43万亿元(前一期约3.19万亿元),金融机构新增人民币贷款1.81万亿元(前一期1.48万亿元)。
货币市场方面,上周短端利率全面上行,SHIBOR隔夜上行83BP至2.20%,R001上行81BP至2.22%,R007上行48BP至2.34%,DR007上行38BP至2.21%,3个月同业存单收益率上行34BP至2.18%;国债市场方面,1Y国债收益率上行12BP至2.22%,10Y国债收益率上行13BP至3.03%,期限利差上行1BP;信用债市场方面,5年期企业债收益率上行27BP至3.95%,信用利差上行4BP。
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